Notre gestion de patrimoine
À la suite de l’analyse de vos besoins et de vos objectifs financiers, nous gérons votre patrimoine en suivant un plan financier complet et évolutif. Celui-ci peut comprendre la planification de votre retraite, le transfert de votre entreprise et de votre patrimoine, votre planification fiscale et successorale, une optimisation fiscale et la révision de vos polices d’assurance.
Les services suivis d'un astérisque sont offerts avec la collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD ou du réseau des caisses.
Planification*
- Énoncé de la politique de placement
- Planification de la retraite
- Efficacité fiscale et successorale
Retraite
- REER, CRI, CELI
- REER, Collectif
- FRV-FERR, Rentes
- Accumulation et décaissement
- RRI
- Transfert d’entreprise
Succession*
- Planification successorale
- Testament
- Mandat d’inaptitude
Fiscalité
- Optimisation de la structure des placements
- Regroupement des placements
- Stratégies de placement
Placement
- Gestion des placements
- Gestion de portefeuille
- Monétisation
Nous cherchons à bâtir une relation de confiance durable. Nous vous invitons donc à communiquer avec nous pour voir comment nous pouvons vous aider à atteindre les buts que vous vous êtes fixés.