Ce qui nous distingue

Nous procurons à nos clients et à leur famille un service de gestion de patrimoine complet afin qu’ils puissent prendre leur retraite en toute quiétude.

Nous offrons un service dévoué parce que nous privilégions :

• La discrétion
• La proximité
• Une approche personnalisée
• Une clientèle restreinte

Nos valeurs

• Écoute
• Disponibilité
• Intégrité
• Transparence

Ces valeurs dictent notre conduite au quotidien en ce qui a trait non seulement à la gestion de votre portefeuille, mais aussi à notre relation avec vous.

Notre engagement social

Notre engagement social, une implication qui nous tient à cœur :

• Fondation Sainte-Croix/Heriot
• Fondation René-Verrier
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Centraide