Notre équipe

Notre mission

Viser l’excellence en matière de gestion de placements grâce à une planification financière complète dans le respect et la compréhension de votre réalité et de vos objectifs financiers et personnels.

Notre équipe

  • Hugo Serli B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de patrimoine

    M. Serli est au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis 1997. Il se spécialise auprès d’une clientèle semi-retraitée et retraitée, en plus d’accompagner les propriétaires d’entreprises.

    Au cours des années, il a constamment développé ses connaissances en suivant les formations suivantes :

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
    • Cours Méthodes de gestion de portefeuille du CSI
    • Cours Techniques de gestion de placement du CSI
    • Cours Planification financière du CSI
    • Cours à l’intention des responsables des contrats d’options du CSI
    • Cours d'initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options du CSI
    • Formation Best Practices
    • Formation Meilleures pratiques d’affaires (MPA)
    • Lauréat du titre de «courtier émérite» à plusieurs reprises 

  • Marie-Claude Labrecque

    Assistante en gestion de patrimoine

    Par ses connaissances et ses nombreuses années chez Valeurs mobilières Desjardins, Marie-Claude se démarque par sa collaboration avec les conseillers et ses collègues, par ses suivis auprès de la clientèle et par la rigueur qu’elle accorde à son travail.

    À titre d’assistante aux conseillers, Marie-Claude place le service à la clientèle au cœur de ses priorités tout en offrant un soutien administratif. Son travail méthodique et son esprit d’équipe font d’elle un atout pour l’équipe.

  • Ghislaine Couture

    Adjointe en gestion de patrimoine

    Détentrice d’un DEC en administration et d’une formation en secrétariat juridique, Ghislaine travaille dans le secteur financier depuis 1986. Elle est adjointe en gestion de patrimoine depuis 2000.

    Elle a suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours relatif au Manuel des normes de conduite (MNC) du CSI.

    Les années d’expérience de Ghislaine dans le secteur financier sont un atout pour l’équipe.

  • Claude Desautels A.V.C., Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Collaborateurs | Services financiers Valeurs mobilières Desjardins Inc.

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

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