Notre gestion de portefeuille

Nous proposons 2 types d’approches complémentaires

• Portefeuille indiciel, principalement composé de fonds négociés en bourse afin de couvrir différents secteurs, différentes classes d’actifs et zones géographiques.
• Détention directe de titres afin de couvrir la portion nord-américaine du portefeuille avec des titres de valeur et de croissance.

Notre stratégie d’investissement s’appuie sur :

• Une politique de placement répondant aux normes de conformité et d’éthique du marché financier en vigueur dans le secteur des valeurs mobilières canadiennes.
• Une allocation d’actifs correspondant à votre tolérance au risque, à la volatilité et aux fluctuations que vous êtes en mesure de tolérer.

Afin de qualifier adéquatement nos investissements, nous commençons par cibler une allocation d’actifs optimale pour couvrir la portion « Revenu fixe » et « Croissance » du portefeuille.

Nous évaluons la géographie de nos investissements (Canada, États-Unis, Europe, Asie, marchés émergents) pour ensuite choisir les secteurs d’activité appropriés, selon nos convictions, et qui favorisent le développement de marchés intéressants.