Notre promesse

Gestion de vos produits de placement : comptes REER, marge, comptant, CELI et REEE.

• Mettre en place votre portefeuille selon les besoins identifiés et en fonction de votre profil d’investisseur.
• Suivre et comparer l’évolution de votre portefeuille, et le rééquilibrer, au besoin.
• Considérer vos besoins de revenus et d’accumulation en vous fournissant les projections de liquidités mensuelles.
• Vous rencontrer annuellement pour valider l’adéquation des stratégies mises en place avec vos projets futurs.

Gestion de patrimoine

• Déterminer le revenu souhaité à la retraite et établir, au besoin, une planification de décaissement.
• Établir vos stratégies personnalisées de réduction des impôts et s’assurer de générer des revenus fiscalement efficients.
• Favoriser la validation des couvertures d’assurance vie et générales.
• S’assurer de travailler en équipe avec vos partenaires en place (comptable, fiscaliste et notaire).

Recherche et analyse

• Mettre en place des portefeuilles modèles selon notre politique de placement et nos convictions.
• Effectuer l’analyse des produits financiers utilisés dans la modélisation (fonds négociés en bourse, fonds communs de placement, actions et gestion privée discrétionnaire institutionnelle).
• Suivre les tendances du marché avec des services de recherche tels que : Valeurs mobilières Desjardins, Thompson Reuthers et Credit Suisse.

Suivis administratifs

• Valider la sécurité et la garde de valeurs et assurer la surveillance des transactions (conformité).
• Prévoir et préparer les rencontres périodiques et rédiger les communications trimestrielles.
• S’assurer que vos informations aux dossiers soient à jour.
• Gérer vos mouvements de fonds (dépôts, retraits, conversion de devises).
• Fournir les relevés, rapports personnalisés et accès Web, ainsi que vos feuillets fiscaux les rapports comptables pertinents.