Ce qui nous distingue

Notre mission

Humains, accessibles et professionnels, les membres de notre équipe souhaitent bâtir, dans le respect, une relation de confiance adaptée à votre situation financière. Nous adoptons une approche de gestion de patrimoine et de portefeuille complète pour tous les membres de votre famille.

Ce qui nous distingue

Nous vous guidons dans toutes les étapes de votre vie financière et nous avançons avec vous, selon vos besoins et vos priorités.

1. Accumulation du patrimoine : gestion de portefeuille, financement et mise en place du groupe familial, premier enfant (REEE) et début d’un plan d’épargne, assurances (prêt et invalidité) et évaluation du plan marital (convention d’union de fait ou contrat de mariage).
2. Protection du patrimoine : gestion de portefeuille, plan d’épargne plus élaboré (REER, REEE, CELI, compagnie de gestion ou autres), planification et préparation de la retraite, assurances (personnelles, création de richesse, salaires), planification testamentaire et successorale, maximisation fiscale.
3. Transfert du patrimoine : planification de décaissement et optimisation des revenus de retraite, transfert du patrimoine par une planification successorale et testamentaire selon vos volontés, règlement d’une succession, dons planifiés et philanthropie.

Nos valeurs

Intégrité : Nous travaillons toujours et seulement pour vous et votre famille.

Transparence : Nous expliquons en toute simplicité l’utilisation de nos stratégies tant en matière de planification financière que de décisions de placement, pour lesquelles nous privilégions la facturation sous forme d’honoraires.

Empathie : Nous travaillons en collaboration avec vous avec écoute et sensibilité, afin de réellement cibler vos priorités et bien répondre à vos besoins.

Efficacité : Nous offrons un service de qualité en prenant le temps de sélectionner les meilleures options possibles dans tous les aspects financiers de votre vie.