Notre gestion de portefeuille

Notre philosophie d’investissement

Notre philosophie de placement est guidée par l’efficience fiscale, la prudence, une vision à long terme et le contrôle des coûts.

Nous vous aidons à réaliser vos rêves et vous procurons une tranquillité d’esprit par une gestion optimale de vos placements.

Notre service de gestion discrétionnaire

Pour optimiser le potentiel de rendement de vos placements sans que vous ayez à y consacrer temps ou énergie.

Simple et structurée, notre approche a pour but de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Elle se décline en cinq étapes :

Après avoir déterminé avec vous l’ensemble de vos objectifs financiers, nous établirons votre politique de placement personnalisée et les balises à respecter. Nous procéderons par la suite à la gestion de votre portefeuille en votre nom ainsi qu’à la négociation de la vente ou de l’achat de vos produits d’investissement, toujours dans votre intérêt et sans vous déranger dans vos activités quotidiennes.

En bénéficiant de l'expertise d'un gestionnaire qualifié, vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à vos proches et à vos occupations préférées.

Des bénéfices tangibles

Notre service de gestion discrétionnaire de portefeuille vous propose :

• un cadre de gestion cohérent, établi de concert avec vous et correspondant à votre niveau de tolérance au risque;
• une vision claire de l’ensemble de vos placements en tout temps;
• un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille;
• une tarification concurrentielle et transparente.