Ce qui nous distingue

Vous êtes au cœur de notre quotidien

Vos priorités sont les nôtres. Ce sont elles qui guident nos décisions et la déclinaison de nos services.

Profitez d’une offre complète et personnalisée en gestion de patrimoine : services de placements et d’investissements et spécialistes chevronnés ayant à cœur de satisfaire tous vos autres besoins financiers : planification successorale, financière ou fiscale, transfert d’entreprise, protections d’assurance, philanthropie, financement et services bancaires.

Pour vous, nous couvrons tous les angles.

Une communication claire et réciproque

Afin de veiller à votre entière satisfaction, nous misons sur un processus de communication unique et performant :

• Rencontres et appels périodiques établis selon un plan de communication personnalisé;
• Transmission régulière de diverses informations liées aux marchés financiers;
• Communication efficace entre les différents collaborateurs : comptables, fiscalistes, etc.;
• Disponibilité de notre équipe pour vos interrogations ou tout autre besoin;
• Invitation à différents webinaires et conférences de Valeurs mobilières Desjardins ;
• Participation à la conférence annuelle du Groupe Simoneau Martel Bonnette Lévesque.

Nos valeurs

Des valeurs à l’image des vôtres

Importantes dans notre quotidien, ces valeurs constituent la base de notre équipe et sont au cœur de notre stratégie d’affaires

SIMPLICITÉ

Nous veillons à ce que nos façons de faire, notre approche et nos solutions vous simplifient la vie.

TRANSPARENCE ET CONFIANCE

Nous entretenons des relations saines et durables avec notre clientèle. C’est pourquoi nos communications avec vous sont aussi franches que limpides.

RESPECT

Nous manifestons du respect à l’égard de tous nos clients et clientes. Nous respectons vos objectifs et vous aidons à les réaliser

PROFESSIONNALISME

Nous prenons très au sérieux les responsabilités que vous nous confiez. Notre équipe s’investit pleinement afin de répondre à vos besoins.