Notre équipe
Notre mission
Vous accompagner et vous guider vers l’atteinte de vos objectifs financiers dans tous les différents champs d’expertise de la gestion de patrimoine.
Fiers d'être à votre service
Vous pouvez compter sur nous
Le Groupe Simoneau Martel Bonnette Lévesque, c’est quatre spécialistes aguerris qui partagent les mêmes valeurs. C’est le savoir-faire et l’expertise d’un groupe multidisciplinaire qui vous accompagne et vous guide dans l’ensemble de vos besoins financiers. C’est l’offre d’un service personnalisé et exemplaire.
Que ce soit pour la gestion de portefeuille, la planification financière et fiscale ou l’accompagnement en matière de testament et de succession, notre équipe travaille en collaboration avec plusieurs experts pour vous guider dans tous les moments importants de votre vie.
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Maxime Simoneau M. Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
M. Simoneau est gestionnaire de patrimoine chez Valeurs mobilières Desjardins depuis plus de 20 ans.
Titulaire du prestigieux titre de CFA (Chartered Financial Analyst), il possède une expertise hors du commun dans le domaine de l’investissement. Il détient également une maîtrise en administration, concentration finance, de l'Université de Sherbrooke.
À titre de responsable de la gestion des placements au sein de notre équipe, il partage son bagage et ses grandes connaissances auprès de la clientèle. La prudence, la vision à long terme, l’efficience fiscale et le contrôle des coûts sont des aspects qui caractérisent l’accompagnement de M. Simoneau.
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Mélanie Bonnette B.A.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de patrimoine
Mme Bonnette possède plus de 20 années d’expérience dans le domaine des services financiers et de la gestion de patrimoine. Elle a d’ailleurs reçu plusieurs prix de reconnaissance et d’excellence pour la qualité de son service et de ses conseils auprès de sa clientèle.
Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière, elle est en mesure d’accompagner ses clients en réalisant différentes analyses financières en fonction de la réalité de chacun. Sa solide expérience dans le domaine lui permet d’accompagner les clients dans la réalisation et l’atteinte de leurs objectifs financiers.
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Sébastien Bonnette
Gestionnaire de patrimoine
Titulaire d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal, M. Bonnette compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.
Au fil des années, son expertise lui a permis de s’entourer d’un grand nombre d’experts. Aujourd’hui, ce réseau bien établi lui permet de mettre à contribution ses connaissances et celles de ses partenaires au profit de l’équipe. Tout cela dans le but d’offrir des conseils et des stratégies qui répondent aux besoins de ses clients.
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Karine Levesque M. Sc., CIMMD, CPA, EEE
Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine
Karine Lévesque détient une solide expertise en services-conseils financiers depuis plus de 20 ans.
Elle possède une maîtrise en sciences comptables, le titre de comptable professionnelle agréée (CPA, CA), le titre d’experte en évaluation d’entreprises (EEE) décerné par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises et le titre de gestionnaire de placement agréée (CIMMD).
Ses connaissances et son expertise acquises auprès des entrepreneurs lui permettent de mettre à la disposition de notre clientèle un large éventail de compétences en stratégies d’affaires, financières et fiscales.
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Geneviève Lamoureux
Conseillère adjointe en gestion de patrimoine
Mme Lamoureux cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment au sein d’importantes sociétés de courtage du Québec. Elle détient le titre de conseillère en placement.
Au sein de notre équipe, elle est responsable du service à la clientèle et du maintien des relations personnalisées auprès de nos clients. Attentionnée, elle effectue un suivi rigoureux.
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Cédrick Cloutier M. Sc., B.A.A., CFA
Conseiller associé en gestion de patrimoine
Cédrick a rejoint notre équipe en 2022, apportant avec lui une expérience en tant qu’analyste financier au sein d’un cabinet de consultation. Il détient un baccalauréat et une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke. Passionné par les marchés boursiers et la finance, il a réussi les trois examens de la certification CFA (Chartered Financial Analyst), mondialement reconnue.
En tant que spécialiste de la gestion de portefeuille, Cédrick excelle dans le choix de solutions adaptées aux profils et aux objectifs de nos clients. Il assure une prise en charge complète des besoins de notre clientèle en matière de gestion de patrimoine. Dans les années à venir, son ambition est de rester à l’affût des changements continuels dans les marchés financiers et d’être à la fine pointe des stratégies d’investissement.
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Elaine Maltais
Adjointe en gestion de patrimoine
Mme Maltais est détentrice d’un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke et est diplômée de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
Elle possède une expérience dans plusieurs institutions financières, dont plus de 20 années au Mouvement Desjardins. Elle y a occupé les fonctions de conseillère aux entreprises, de planificatrice financière et de conseillère en finances personnelles.
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Julie Fontaine
Adjointe en gestion de patrimoine
Mme Fontaine a débuté sa carrière dans le secteur financier il y a plus de 20 ans. Ses principales fonctions consistent à fournir le soutien administratif et à assurer le service à la clientèle.
Son souci constant d’amélioration est un gage important de satisfaction pour nos clients.
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Sylvie Gendron
Adjointe en gestion de patrimoine
Professionnelle des services financiers depuis 1997, Mme Gendron agit à titre d’adjointe en placement au sein de l’équipe.
Grâce à ses compétences, à son dynamisme et à son professionnalisme, elle offre à notre clientèle un service courtois, rapide et efficace.