Ce qui nous distingue

Notre dévouement et notre professionnalisme.

Ce qui nous distingue c’est notre dévouement à vous offrir un service humain et d’un grand professionnalisme. Le Groupe Schwaar-Yelle vous offre l’assurance d’obtenir des conseils sur-mesure dans le cadre d’une vision d’ensemble de votre situation financière.

Sans compter qu’avec nous, vous avez l’assurance d’obtenir des conseils personnalisés sur l’ensemble de votre patrimoine.
 
Qui plus est, Valeurs mobilières Desjardins nous a décerné l’accréditation Excellence qui n’est attribuée qu’aux conseillers dont la pratique répond à des normes de qualité supérieure.

Valeurs d'équipe

Nos valeurs nous dictent notre conduite au quotidien en ce qui a trait à la gestion de votre portefeuille, mais aussi à notre relation avec vous.

L’intégrité et la compétence sont à la base de toutes nos actions et de toutes nos décisions.

Notre approche

Notre approche vise à permettre à nos clients d’atteindre l’indépendance financière et de la conserver. Cela se fait au moyen d'une offre complète de services et de conseils englobant tous les aspects financiers.

La gestion de placement

Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de professionnels externes ou de caisses Desjardins.

Gestion de placement

  • Conseils en placement
  • Service de gestion discrétionnaire de Valeurs mobilières Desjardins

Planification de retraite*

  • Projection de retraite
  • Gestion de l’épargne
  • Planification des décaissements
  • Vente d’entreprise ou d’actifs importants

Planification fiscale

  • Gestion des différents types de régimes
    (REER, FERR, CELI, CRI/FRV)
  • Rapport de gains et de pertes
  • Rapport des biens étrangers
  • Placements fiscalement avantageux

Planification successorale (Ontario et Québec)*

  • Désignation de bénéficiaires
  • Impact fiscal au décès
  • Transfert de patrimoine
  • Revue testament, procuration et mandat d’inaptitude

Philanthropie

  • Dons en action de votre vivant
  • Dons planifiés*

Assurances*

  • Revue des besoins d’assurances (actuels et futurs)
  • Stratégie de création de richesse

Solutions Caisses Desjardins

  • Prêt hypothécaire
  • Prêt personnel/ prêt REER
  • Carte VISA
  • Assurance voyage

Engagement dans la collectivité

Club Lions de Lefaivre

Club Lions de Lefaivre

Marie-Ève Yelle est membre du Club Lions de Lefaivre, qui vise à amasser des fonds pour ensuite les redistribuer à différents établissements ou organismes de la région, notamment la Banque alimentaire d’Alfred, la paroisse Saint-Thomas-de-Lefaivre, la résidence pour personnes âgées Mon-chez-nous et l’Hôpital général de Hawkesbury. Elle participe activement à l’organisation de plusieurs collectes de fonds, dont un tournoi de golf, un tournoi de pêche à l’achigan et un tournoi de balle.

Fondation de l’Hôpital Général d’Hawkesbury

Fondation de l’Hôpital général de Hawkesbury

Depuis plusieurs années, nous participons aux activités de collecte de fonds de la Fondation de l’Hôpital général de Hawkesbury, une institution qui revêt une grande importance dans la région de Prescott-Russell. Récemment, nous avons fait un don majeur à la champagne de financement qui vise à acheter des équipements essentiels.

Fondation des Canadiens pour l'enfance

Fondation des Canadiens pour l'enfance

Pour une 11e année consécutive, Valeurs mobilières Desjardins est très fière de contribuer à la collecte de fonds au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Valeurs mobilières Desjardins a remis plus de 3,3 millions de dollars cette Fondation qui vient en aide aux enfants de toutes les régions du Québec. De ce montant, plus ou moins deux millions ont été attribués à des organismes proposés par Valeurs mobilières Desjardins et ses conseillers en placement.

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