Notre équipe

Notre mission

Améliorer la santé financière de nos clients en les aidant à rester indépendants financièrement au moyen d’une gestion de patrimoine saine et personnalisée.

Notre équipe

Présent en Ontario et au Québec, le Groupe Schwaar-Yelle est une équipe bilingue offrant un service intègre et hautement professionnel, une équipe d’experts qui travaille à établir une relation de confiance à long terme avec ses clients. 

Forts de plus de 30 ans d’expérience, les membres du Groupe Schwaar Yelle sont des gens passionnés dont les compétences sont complémentaires.

  • Vincent Schwaar CIMMD

    Conseiller en placement

    Conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 1999, M. Schwaar détient le titre de gestionnaire de placement agréé (CIMMD) Il est aussi membre du Cercle du Président de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2000; une distinction honorifique qui a pour but de souligner la performance et la contribution exceptionnelles des conseillers de la firme.

    M. Schwaar est un passionné des marchés financiers, si bien qu'il demeure constamment à l’affût des nouvelles économiques et de l’actualité en général. Ses nombreuses recherches et lectures valident et renouvellent sans cesse les idées de placement.

    Au sein de l’équipe, il veille à la recommandation des titres, à l’analyse des marchés et au suivi rigoureux de l’actualité. Il est aussi chargé de la présentation des offres de service et des rencontres avec les clients.

  • Marie-Eve Yelle B. Com., CIMMD

    Conseillère en placement

    Conseillère en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2007, Mme Yelle est titulaire d’un baccalauréat en commerce, avec une spécialisation en comptabilité, de l’Université d’Ottawa. Elle a également complété le programme de formation professionnelle pour obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).

    Au sein de l’équipe, Mme Yelle voit principalement au développement des affaires et à la relation avec les Caisses, en plus d’appuyer M. Vincent Schwaar dans la recommandation de titres. Elle veille à la mise en application des stratégies établies dans les énoncés de placement pour chacun des clients et participe à la révision périodique des portefeuilles.

     

  • Valerie Moore B.A.A.

    Conseillère en placement

    Conseillère en placement depuis 2011, Mme Moore est membre de l’équipe depuis 2009. Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finances, de l’Université Bishop’s (Lennoxville), elle a également suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières du CSI.

    Elle est responsable d’assurer un suivi personnalisé auprès de la clientèle. Elle communique notamment avec les clients pour les informer des différentes options possibles lors du rééquilibrage des portefeuilles. Elle s’occupe aussi de la mise à jour régulière des dossiers en plus d’être responsable de diverses tâches liées à la gestion des comptes. 

  • Danielle Antoun

    Adjointe en placement

    Chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2009, Mme Antoun a suivi avec succès le cours sur le commerce des valeurs mobilières. Elle a pour tâche principale d’assurer le soutien administratif pour l’ensemble de l’équipe .

    Mme Antoun est, entre autres, responsable des ouvertures de compte et de la gestion des transferts. Elle voit à la préparation des dossiers en vue des rencontres et assure une présence active auprès de la clientèle.

  • Marie-Andrée Lajoie

    Assistante aux conseillers

    Dans l’équipe depuis 2017, Mme Lajoie a suivi avec succès son cours en administration des affaires - finance à la Cité Collégiale. Elle y enseigne d’ailleurs la finance depuis 2015.

    Mme Lajoie est responsable du suivi continu de notre démarche client et, grâce à son sens de l’organisation, s’assure que nos clients aient accès à un service et une expérience exceptionnels.

Haut de page