Notre équipe

Notre mission

Améliorer la santé financière de nos clients en les aidant à rester indépendants financièrement au moyen d’une gestion de patrimoine saine et personnalisée.

Notre équipe

Présent en Ontario et au Québec, le Groupe Schwaar Yelle Moore est une équipe bilingue offrant un service intègre et hautement professionnel, une équipe d’experts qui travaille à établir une relation de confiance à long terme avec ses clients. 

Forts de plus de 30 ans d’expérience, les membres du Groupe Schwaar Yelle Moore sont des gens passionnés dont les compétences sont complémentaires.

  • Vincent Schwaar CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    • S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 1999;
    • Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI.

    Passionné des marchés financiers, Vincent est curieux de nature. Il suit de près l’actualité financière et ses champs d’intérêt sont vastes. Il participe aux décisions relatives à l’allocation des actifs et à l’élaboration des stratégies d’investissement.

    Vincent est aussi féru de sport, dont la course à pied et le tennis. D’origine suisse, il s’intéresse à l’univers de l’horlogerie.

  • Marie-Eve Yelle B. Com., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

    • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2007;
    • Possède un baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité;
    • Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI.

    Marie-Eve voit au développement des affaires et a su au fil des ans développer un vaste réseau de connaissances et de relations auprès de spécialistes. Elle participe aux prises de décisions qui concernent les stratégies d’investissement et élabore des stratégies financières et fiscales selon les priorités de sa clientèle.

     

    Elle a reçu plusieurs distinctions au cours des dernières années :

    • Prix Philippe-Boivin, décerné à une personne s’étant illustré pour son leadership et ses aptitudes en communication auprès de ses pairs;
    • Finaliste de l’édition 2020 du Prix du leader de moins de 40 ans de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières;
    • Finaliste des WP Awards pour le prix The Advocis Award for Young Achiever of the Year en 2021.

    Membre du Club Lions de Lefaivre depuis 2010, Marie-Eve est très impliquée dans sa collectivité.

     

  • Valerie Moore CFPMD, B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de patrimoine

    • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2009;
    • Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en finances, avec mineure en économie;
    • Détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) de CSI;
    • Gestionnaire de patrimoine et détentrice du titre de Certified Financial Planner (CFP®).

    Valerie participe aux décisions relatives à l’élaboration des stratégies d’investissement et voit à offrir des conseils personnalisés en matière de planification financière.

    Grande sportive, Valerie pratique plusieurs activités, dont le vélo, le ski de fond et l’équitation. Elle donne également des cours de conditionnement physique.

  • Danielle Antoun

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2009;
    • A suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada de CSI.

    Dévouée et efficace, Danielle appuie les gestionnaires de portefeuille dans la mise en place des stratégies de placement. Elle est aussi la référence pour toutes sortes d’opérations complexes. Elle est responsable de la production de rapports à l’intention de la clientèle et de la production de rapports pour les fiscalistes et comptables aux fins de rapprochement.

    Mère de quatre enfants, Danielle est très présente auprès de sa famille. Elle trouve tout de même le temps de faire de la marche et de participer à des cours de Zumba.

  • Sandra Dallaire

    Assistante en gestion de patrimoine

    • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2020;
    • Plus de 30 ans d’expérience dans les domaines des services administratifs, de la
    • comptabilité et du service à la clientèle.

    Souriante et dynamique, elle aime être à l’écoute de la clientèle et soutenir les gestionnaires de patrimoine dans la réalisation de leurs tâches. Elle est une personne clé pour nos clients: elle s’assure de leur faire vivre une expérience exceptionnelle et bénéficier d’un service hors pair dès le début de la relation d’affaires.

    Généreuse et attentionnée, Sandra aime prendre soin de ses proches. Elle sait s’entourer d’amis et des membres de sa famille. Elle n’hésite pas à prendre part à des travaux de rénovation ou de construction avec son conjoint. 

  • Camille Maisonneuve

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • S’est jointe à Valeurs mobilières Desjardins en 2021;
    • Auparavant conseillère en finances personnelles au sein du réseau des caisses
    • A suivi avec succès le cours sur le Commerce des valeurs mobilières au Canada de CSI.

    Souriante et discrète, Camille est responsable de la prise de rendez-vous et de la préparation des rencontres avec les gestionnaires de patrimoine. Elle assure le suivi des opérations découlant des rencontres. Son sens de l’organisation et son écoute lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.

    Camille aime faire du tricot, de la cuisine et passer du temps avec sa famille. Elle aime aussi beaucoup ses deux chiens, Stella et Bear.

  • Dominic Fortin B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller adjoint en gestion de patrimoine

    • S’est joint à Valeurs mobilières Desjardins en 2022;
    • Occupait auparavant le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein du réseau des caisses Desjardins;
    • Détient le titre de planificateur financier de l’IQPF.

    Dominic appuie les gestionnaires de patrimoine dans la préparation des rencontres et propositions de placement. Il veille également à la mise en place des stratégies recommandées. Son enthousiasme et son énergie lui permettent d’assurer une prise en charge et un suivi rigoureux.

    Dominic aime jouer à la balle, bricoler autour de la maison et passer du temps avec ses amis.

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