Notre philosophie d'investissement

Nos convictions de placement, à la source de notre philosophie d’investissement, sont comme suit :

  1. Nous investissons dans des entreprises rentables, affichant des bilans positifs et offrant un bon potentiel de croissance. Nous écartons les titres spéculatifs et ceux dont l’attrait ne dure pas.
  2. À partir de ces critères, nous étudions les recommandations et les analyses externes.
  3. Nous gérons le risque avec efficacité. Nous suivons l’évolution des marchés pour saisir les occasions qui se présentent. Nos portefeuilles modèles répondent aux besoins d’investisseurs fortunés qui, au lieu de gérer eux-mêmes leurs actifs, préfèrent nous en confier l’entière responsabilité.
  4. Nous donnons priorité aux placements qui n’ont pas de frais de rachat.

Notre philosophie d'investissement

La prudence et la stabilité caractérisent notre gestion de portefeuille. Dans le cadre d’une stratégie à long terme, nous maintenons le cap, sans jamais dévier des objectifs à atteindre.

Nous recherchons une croissance du capital plus rapide que celle des indices de référence et un risque limité.

Cette philosophie signifie une détention prolongée de titres de qualité à prix raisonnable ainsi que la détention de fonds indiciels afin de réduire la volatilité (réactivité) et d’éviter la charge fiscale souvent engendrée par une multiplication de transactions.

Notre processus d'investissement

  1. Placements disponibles sur le marché
  2. Nos critères de sélection (valeur intrinsèque, ratios financiers, avantages concurrentiels durables, compétence des gestionnaires en place et secteur d'activité)
  3. Univers de titres répondant à nos critères
  4. Notre portefeuille modèle
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