Notre démarche d’investissement
Une démarche structurée en gestion de patrimoine
L’établissement d’une relation de confiance est au cœur même de notre démarche. Nous prenons le temps de bien vous connaître afin d’élaborer notre offre selon vos besoins et vos objectifs personnels.
Bilan de votre situation globale actuelle et potentielle, de vos besoins financiers, de vos projets et de votre planification financière, en prévision de votre retraite et de votre succession.
Élaboration d’un plan d’investissement personnalisé selon vos besoins, votre tolérance au risque et vos projets de retraite.
Mise en place d’une stratégie globale cohérente et fiscalement avantageuse, selon des étapes qui en assurent le bon déroulement.
Sélection des investissements selon un processus structuré et rigoureux, au moyen d’un large éventail de véhicules de placement disponibles et dans le but de maximiser vos rendements.
Accompagnement et suivi de l’évolution de votre situation financière par une révision régulière de votre stratégie de gestion de patrimoine en tenant compte de la conjoncture économique et des changements dans votre vie.