Notre équipe

Spécialistes en gestion de patrimoine. Déterminés à vous satisfaire.

Notre équipe est composée de spécialistes en gestion de patrimoine aux formations complémentaires et aux intérêts convergents, qui ont comme seul objectif de se surpasser. Nos résultats témoignent d’ailleurs de nos efforts.

Nous avons le privilège d’avoir comme clients et partenaires des gens d’influence qui nous accordent leur confiance. Notre réseau d’affaires est vaste et toujours en expansion. Nos actifs sous gestion pour dépassent actuellement les 1,2 milliard de dollars.

  • Daniel Ouellet B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    • Au sein du secteur financier depuis 1998
    • Expert des marchés financiers, Daniel prend les décisions relatives à l’allocation d’actifs et élabore les stratégies d’investissement
  • Jonathan Bolduc B.A.A., CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principal de patrimoine

    • Jonathan travaille dans le domaine des valeurs mobilières depuis 2000. Il a auparavant travaillé pendant deux ans dans le secteur du financement des sociétés.
    • Son vaste réseau de connaissances et ses relations auprès des professionnels de la région lui ont valu la responsabilité du développement des affaires. Jonathan est aussi responsable de la coordination et du rayonnement de l’équipe.
  • Vincent Corriveau B.A.A.

    Conseiller en placement

    • Au sein de Valeurs mobilières Desjardins depuis l’ouverture de la succursale de Rimouski, en 1997
    • Associé au sein de l’équipe depuis 2011, Vincent voit à l’optimisation des processus d’affaires et à l’élaboration des présentations destinées aux clients
  • Mario Pépin B.A.A.

    Conseiller en placement

    • Au sein de notre groupe depuis 2015, lorsqu’il a décidé de réorienter sa carrière après une expérience fructueuse dans le domaine pharmaceutique
    • Passionné de finance et client de l’équipe depuis plus de 15 ans, Mario est aujourd’hui responsable du développement des affaires pour la région de Montréal
  • Sébastien Paquet D.M.D.

    Conseiller en placement

    • Avec plus de 20 ans d’expérience comme dentiste et gestionnaire de clinique dentaire, Sébastien a fait le saut dans le domaine financier et s’est joint à notre équipe en 2016.
    • Son expérience en tant que gestionnaire et propriétaire d’entreprise lui permet de bien comprendre la réalité des entrepreneurs, qu’ils soient dans le domaine de la santé ou non.
    • Fier ambassadeur de notre équipe à Québec, Sébastien aime transmettre ses connaissances du monde financier et promouvoir l’expertise de notre groupe auprès de son réseau de contacts partout au Québec.
  • Sébastien Boulianne B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller en placement

    • Employé du Mouvement Desjardins depuis 2001, Sébastien est conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins depuis 2014. Il s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Il est diplômé de l’Université du Québec à Rimouski et détient le titre de planificateur financier.
    • Sébastien est responsable du développement des affaires pour les régions de la vallée de la Matapédia et de la Gaspésie. Il offre à notre clientèle des conseils avisés en matière de planification financière et assure un suivi rigoureux auprès de celle-ci.
  • Jean-Sébastien Lavoie M. Sc., B.A.A., Pl. Fin.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis février 2016, Jean-Sébastien est un spécialiste de la planification financière liée à la gestion de patrimoine
    • Diplômé universitaire de l’Université McGill et de l’UQAR, il termine présentement une maîtrise en gestion
  • Luc-André Otis B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au service de Valeurs mobilières Desjardins depuis 2012, Luc-André s’est joint au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2019.
    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski (Campus Lévis).
    • Son expérience jumelée à son professionnalisme lui permet à d’accompagner efficacement nos clients.
  • Rafael Tavares MBA, CFA

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis 2013
    • Fort de plusieurs années d’expérience dans les valeurs mobilières, Rafael effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille
  • Marie-Pier Thibeault CIWM, B.A.A., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    • Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski, Marie-Pier est également diplômée de l’Institut québécois de planification financière. Elle détient également le titre de Certified International Wealth Manager, qui est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine.
    • Au sein du secteur financier depuis 2011, Marie-Pier travaille en collaboration avec l’équipe de gestion de patrimoine afin de proposer des stratégies qui optimisent tous les aspects de la planification financière.
  • Julien Landry B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Julien est employé du Mouvement Desjardins depuis 2008.
    • Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en services financiers de l’Université du Québec à Rimouski – campus de Lévis.
    • Fort d’une expérience de plus de 15 ans dans le domaine financier, il collabore avec les gestionnaires de patrimoine de notre équipe.
    • Pour lui, la clé du succès repose sur la capacité de tisser un lien de confiance et de proximité avec ses clients et d’apprendre à mieux les connaître.
  • Marie-Hélène Lacroix MBA, LL.B., LL.L.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    • Membre de notre équipe depuis août 2021, Marie-Hélène compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et du financement d’entreprises.
    • Elle est chargée d’appuyer les responsables de la gestion de patrimoine et de la gestion de portefeuille.
    • Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle est également titulaire d’une maîtrise en droit et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill.

     

  • Maxime Lévesque B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, profil comptabilité, de l’Université de Sherbrooke et du titre de CPA (comptable professionnel agréé).
    • Ayant travaillé plusieurs années au sein de cabinets comptables, Maxime gère les relations avec les comptables et accompagne les clients et clientes dans leurs stratégies de placement.
  • Catherine Lord

    Conseillère adjointe en gestion de patrimoine

    • Catherine travaille au Mouvement Desjardins depuis 2009. En plus d’offrir un soutien de premier plan aux gestionnaires de portefeuille et aux gestionnaires principaux de patrimoine, elle est responsable du volet communication et de l’implication dans le milieu des membres de l’équipe.
    • Passionnée des communications, des relations humaines et du service à la clientèle, elle contribue au rayonnement de l’équipe dans la communauté. 
  • Francine Boulet B.A.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Francine a joint l’équipe en 2012.
    • Comptant plus de 35 années d’expérience dans le domaine du service à la clientèle, Francine est le pilier de notre équipe. La satisfaction des clients est sa priorité.
  • Mélinda Rioux B. Sc.

    Adjointe en gestion de patrimoine

    • Mélinda est titulaire d’un baccalauréat en actuariat de l’Université Laval, et elle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en octobre 2015.
    • Elle effectue les transactions en lien avec la gestion de portefeuille et assure un suivi rigoureux des comptes de nos clients.
    • Elle participe également à l’amélioration continue de nos processus et de nos outils, en plus d’apporter son soutien à tous les membres de l’équipe.
  • Francesca Caron

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Francesca a joint l’équipe en avril 2022.
    • Avec sa grande expérience en service à la clientèle, elle vient apporter son soutien au département de l’administration et du service client.
  • Émile Brunet B.A.A.

    Assistant en gestion de patrimoine

    • Émile a récemment obtenu son baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke.
    • Il s'est joint officiellement au Groupe Ouellet Bolduc en septembre 2022, après avoir réalisé deux stages au sein de l’équipe en mai 2021.
  • Karelle Côté

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Karelle s’est jointe au Groupe Ouellet Bolduc en mars 2020.
    • Elle compte plus de 11 années d’expérience dans le domaine du service à la clientèle.
    • Dévouée et bienveillante, Karelle place le bien-être de la clientèle au cœur de ses priorités.
  • Anne-Marie Sirois

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Au sein de l’équipe depuis 2019.
    • Assiste les conseillers en assurant le service à la clientèle en lien avec les ouvertures de comptes ainsi que le suivi administratif requis.
    • Avec son passé d’enseignante, elle assure également la formation des nouvelles recrues et l’amélioration continue de nos processus.

     

  • Karen Vallières

    Assistante en gestion de patrimoine

    • A débuté au sein du Mouvement Desjardins à la Caisse Desjardins de Sayabec en tant que caissière.
    • À la suite de la fusion de la caisse de Sayabec avec la caisse de la Vallée de la Matapédia, elle a occupé le poste d’agente Services aux membres pendant cinq ans, puis le poste d’agente Services financiers à la clientèle jusqu'en mars 2022.
    • Elle a rejoint le Groupe Ouellet Bolduc le 4 avril 2022 à titre d'assistante en gestion de patrimoine.
  • Alexandre Michaud B.A.A.

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    • Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa.
    • À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 2012, Alexandre partage ses connaissances du milieu financier en collaborant avec l’équipe de gestion de patrimoine et en accompagnant les clients dans leurs stratégies de placement.

     

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