Une démarche bien implantée

Pour simplifier notre démarche en gestion de patrimoine, nous avons élaboré une approche qui comporte dix étapes :

Pour que les fruits tiennent les promesses des fleurs.

  1. Colliger l’information
  2. Prioriser vos besoins
  3. Établir le cycle de rencontres selon les priorités
  4. Analyser les données
  5. Établir la stratégie pertinente1:
    • Planification financière
    • Projection des revenus à la retraite
    • Gestion des placements
    • Succession
    • Assurance
    • Fiscalité
    • Autres services en gestion de patrimoine
  6. Présenter la solution - Rencontre
  7. Mettre en place la stratégie
  8. Accompagner et respecter les échéanciers
  9. Ajuster, rééquilibrer et poursuivre les stratégies mises en place
  10. Poursuivre le cycle de rencontres
  1. Avec la collaboration du Groupe JFS, certains services sont offerts par l’entremise de Services financiers VMD, des caisses ou de professionnels externes.Return to footnote 1 referrer
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