Notre démarche est simple et participative
Nous offrons :
- Un accompagnement par des conseillers intègres et professionnels
- Une vision globale de vos actifs grâce à votre Feuille de route
- La possibilité de mesurer les impacts de tout changement dans votre situation financière
- Analyse de vos besoins
- Comprendre vos besoins
- Déterminer vos objectifs financiers
- Établir votre profil d’investisseur
- Évaluer votre patrimoine
- Offre personnalisée
- Faire des recommandations adaptées à votre profil d’investisseur
- Établir les stratégies d’investissement selon vos objectifs
- Mise en place des stratégies
- Concrétiser votre plan d’accumulation et de décaissement selon votre Feuille de route
- Établir la fréquence de nos échanges
- Suivi de votre situation personnelle et financière
- Évaluer vos résultats
- Confirmer vos objectifs selon votre situation personnelle et financière
- Rééquilibrer et ajuster votre portefeuille