Notre gestion de patrimoine

Un outil d’analyse évolué

Nous avons développé un outil d’analyse unique et exclusif à notre équipe : la Feuille de route.

Cet outil permet de planifier l’accumulation et les décaissements de l’épargne selon deux critères principaux : la préservation du capital et la réduction de la facture fiscale.

Grâce à cet outil, nous pouvons tenir compte de tous les éléments du bilan, tels que les immeubles locatifs, les compagnies de gestion et les compagnies opérantes, l’épargne et l’endettement.