Gestion de patrimoine

Nos services en gestion de patrimoine visent à vous procurer la tranquillité d’esprit que vous méritez et faciliteront l’atteinte de vos objectifs.

Grâce aux expériences diversifiées que possèdent les différents membres de notre équipe, notre approche s’adapte aux différentes réalités des marchés financiers. En plus de pleinement pouvoir collaborer avec d’autres professionnels qui pourraient déjà vous aider à atteindre vos buts, nous n’hésitons pas à faire appel à notre propre réseau d’experts (avocats, notaires, comptables, etc.) lorsque le besoin se fait sentir.

Démarche client

Après une première rencontre visant à mieux se connaître et à recueillir les données importantes à votre sujet, nous vous proposons des stratégies de placement afin que vous puissiez choisir le type de gestion et de placement qui répond le mieux à vos besoins. Nous pouvons ensuite mettre ces décisions en application pour concevoir votre portefeuille et établir une méthode de suivi rigoureux. Nous gardons toujours un contact régulier avec nos clients, que ce soit par l’envoi de courriels, de lettres financières et d’invitations à des conférences, par des appels téléphoniques ou par des rencontres périodiques.

Processus d'investissement

Notre processus d’investissement peut être expliqué en 6 étapes :