Nos services en gestion de patrimoine

Notre service de gestion de patrimoine comporte de multiples volets, dont la gestion de placements. Le tableau ci-dessous illustre les différents produits et services que nous vous offrons afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine.

Les services suivis d’un astérisque sont offerts avec la collaboration de Groupe BMPR et par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de caisses ou de professionnels externes.

Gestion de portefeuille

Gestion personnalisée de placements

  • Énoncé de politique de placements
  • Portefeuilles BMPR
  • Service de gestion discrétionnaire de Valeurs mobilières Desjardins
  • Gestion privée en fonds de placement

Planification financière intégrée

Planification financière*

  • Planification de la retraite
  • Transfert d’entreprise
  • Épargne études
  • Planification financière intégrée

Planification fiscale*

  • Économie d’impôt
  • Fiscalité des placements
  • Stratégies fiscales
  • RRI

Protection et assurance*

  • Assurance vie
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladie grave
  • Assurance partenaire d’entreprise

Planification successorale*

  • Testament et mandat en cas d’inaptitude
  • Fiducie
  • Liquidation de succession
  • Éducation intergénérationnelle

Solutions Desjardins

Caisse CDE SSD

  • Financement particulier
  • Financement commercial
  • Produits d’épargne
  • Opérations courantes
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