Notre offre 360
Une offre complète et taillée sur mesure
Vos besoins et vos priorités dictent les stratégies et les services spécialisés que nous vous offrons.
Profitez d’une offre sur mesure et d’une prestation de service personnalisée pour satisfaire vos besoins en gestion de patrimoine au moment où ils se manifestent.
Nous travaillons de concert avec nos spécialistes ou les vôtres afin d’assurer une prise en charge complète et pleinement satisfaisante de tous les aspects financiers de votre vie.
Vous avez accès à une offre complète qui couvre tous les angles de votre situation financière
Planification financière et de retraite
La planification financière a pour but d’optimiser votre patrimoine en vous offrant une vue globale de votre situation financière actuelle et de vos objectifs ou projets.
Tous les volets de votre planification financière sont travaillés par Mme Anne-Li Devost, en collaboration avec des spécialistes (notaires, fiscalistes, etc.), afin de vous offrir les meilleures stratégies pour atteindre vos buts.
Placement et investissement
Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans la gestion de vos investissements, tout en tirant profit des recommandations d’un gestionnaire de patrimoine hautement qualifié, nos services-conseils en placements sont exactement ce que vous recherchez. Nous vous accompagnons dans un processus de gestion de patrimoine afin de vous offrir une tranquillité d’esprit.
Planification successorale
Grâce à une approche-conseil sur mesure, vous pouvez éviter de nombreux soucis à vos proches après votre décès.
Nous vous accompagnons afin de vérifier que vos documents juridiques reflètent bien vos volontés, tout en réduisant l’impôt payable par votre succession. Votre liquidateur, de même que vos héritiers, peuvent également bénéficier d’un accompagnement afin de bâtir ou de consolider leur patrimoine.
Fiscalité
Une saine gestion de votre facture fiscale vous permet d'optimiser vos revenus.
Notre équipe vous accompagne afin de vous permettre d’avoir un portrait clair des avantages et des inconvénients de votre situation et de connaître les stratégies possibles pour atténuer les conséquences fiscales liées à votre situation et à votre dynamique familiale.
Vous pourrez ainsi réaliser vos projets en tenant compte des différents aspects fiscaux ayant été soulevés.
Protection du patrimoine
Afin de vous protéger vous, vos proches et vos biens des conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou de toute autre situation difficile, nous vous offrons une stratégie de protection du patrimoine complète et personnalisée.
Elle inclut notamment l’assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves, etc.), les stratégies de création de richesse intergénérationnelle et l’assurance de dommages.
Financement et solutions bancaires
Qu’il s’agisse de la gestion de vos finances au quotidien ou de la réalisation de vos projets tels que la planification de rénovations ou l'acquisition d’un chalet ou d’une embarcation, nos équipes sauront vous accompagner dans le choix des produits de financement (prêt hypothécaire, crédit à la consommation, marge de crédit) les mieux adaptés à vos besoins.