Notre équipe

Dans un marché financier en constante évolution, les conseils de professionnels bien informés de la conjoncture générale des marchés constituent un facteur clé de réussite pour de nombreux investisseurs. C’est pourquoi le rôle de notre équipe consiste à faire rayonner les atouts de chaque membre pour contribuer à la meilleure récolte de profits en proposant des produits d’investissement adaptés aux objectifs de croissance et de revenu de chaque investisseur et à son degré de tolérance au risque. Nous y arrivons grâce à notre approche originale, et prenons soin de demeurer à l’écoute des besoins financiers des particuliers et de les sécuriser.

Notre mission

Une expertise indéniable 

Parce que nos relations d’affaires constituent notre raison d’exister, notre démarche mise sur l’humain avant tout. Elle implique une analyse méthodique de la situation de nos clients en tenant compte de l’aspect personnel. Cette première étape est essentielle si l’on souhaite recommander une stratégie d’investissement sur mesure en lien avec les besoins et attentes de chacun. Tenir compte de chaque élément et maintenir le souci du détail pour tous les aspects de la gestion de vos finances est dans notre nature. Nous veillons sur votre bien maintenant et pour longtemps.

Notre approche dynamique est à la fois novatrice et rigoureuse. Elle implique le développement, les conseils et le suivi efficace de chaque cas pour insuffler un maximum de notre expertise. Nous gardons le cap et contournons les creux de vague pour vous préserver des éclaboussures.

Dans un climat de transparence et d’intégrité, nous contribuons à l’optimisation de votre portefeuille au moyen d’une saine diversification des actifs et de placements avantageux sur le plan fiscal.

Notre expertise

Une expertise agile et solide axée sur l’humain.

Le Groupe Asselin Lévesque se démarque par sa grande vélocité, sa disponibilité, son efficacité et surtout par la somme de l’expertise de ses membres.

Les conseillers en placement de notre équipe se réunissent de manière hebdomadaire pour échanger à propos de la conjoncture économique. Ce partage d’information nous permet de faire évoluer les stratégies de placement mises en place et d’éviter les perturbations. Nous sommes plus qu’un atout majeur dans l’élaboration de votre stratégie financière, nous veillons sur votre patrimoine. 

  • Matthieu Asselin MBA

    Gestionnaire principal de patrimoine

    Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Laval, M. Asselin est un conseiller en placement passionné de finance qui s’illustre par ses qualités humaines et son profond désir d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs. Sa vision globale des marchés et ses vastes connaissances des produits en font un conseiller recherché et apprécié.

    Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le domaine financier, il assure un suivi rigoureux et maintient une communication efficace et rapide avec les clients, en plus de veiller à solidifier de façon durable les liens de confiance établis avec la clientèle. Plusieurs fois admis au sein du prestigieux Cercle du Président, il participe activement aux décisions financières et aux orientations stratégiques et tactiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

  • Germain Lévesque

    Gestionnaire principal de patrimoine

    Conseiller en placement diplômé du CSI, M. Lévesque possède une vingtaine d'années d’expérience en valeurs mobilières. Consciencieux, il prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d’affaires en matière de rapatriement, d’information financière et d’accompagnement dans la concrétisation de nouvelles idées de développement et d’investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de portefeuille qui lui est proposée.

    Son approche avec les clients est simple : il les écoute, s’assure de les comprendre et les conseille. Il participe aux décisions financières et aux orientations tactiques et stratégiques lors des rencontres hebdomadaires du comité de placement.

  • Édithe Trépanier

    Gestionnaire de patrimoine

    À titre de conseillère en placement, Mme Trépanier participe au développement des affaires et collabore activement aux divers comités de placement et réunions de l’équipe. Soucieuse d’offrir un service de qualité supérieure, elle entretient une relation privilégiée auprès de la clientèle.

    Mme Trépanier possède plusieurs années d’expérience dans le domaine des services financiers et propose constamment des idées d’investissement novatrices. Très active et à l’affût des nouvelles financières et économiques, elle est un réel atout pour l’ensemble du groupe.

  • Frédérique Bourbeau CIMMD

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    Mme Bourbeau a joint le Mouvement Desjardins en 2012, où elle a occupé différents postes en lien avec le service à la clientèle. En 2015, elle se joint à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’adjointe en placement, puis devient conseillère adjointe. Elle a également suivi plusieurs formations auprès du CSI et a obtenu le Certificat en conseils de placement avancés ainsi que le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Ces formations lui ont permis d’acquérir des connaissances avancées et pratiques dans le domaine du conseil. Son dévouement et son dynamisme font d’elle un atout essentiel pour notre équipe.

  • Julie Kieu B.A.A.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    Julie Kieu est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal avec une spécialisation en finance. Elle a commencé sa carrière dans le domaine des services financiers chez Fidelity Investments et s’est jointe au Groupe Asselin Lévesque en 2021 à titre d’adjointe en gestion de patrimoine. Elle y occupe maintenant le poste de conseillère associée en gestion de patrimoine.

    Rigoureuse et attentive, Mme Kieu possède une éthique professionnelle irréprochable. Elle offre à l’ensemble de notre clientèle un accompagnement et un service de qualité.

    Toujours soucieuse de parfaire ses connaissances dans le domaine des valeurs mobilières, Julie n’hésite pas à suivre des cours du CSI et à s’investir dans toute autre activité de perfectionnement professionnel en lien avec le domaine de la finance.

  • Anne-Li Devost B. Sc., Pl. Fin.

    Conseillère associée en gestion de patrimoine

    Mme Devost est planificatrice financière et elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques.

    Elle a commencé sa carrière en 2010 dans une institution financière et est entrée au service du Mouvement Desjardins en 2017. Depuis plus de 10 ans, elle conseille les clients sur différentes stratégies de placement et sur la gestion de patrimoine.

    Mme Devost est responsable du volet planification financière au sein de l'équipe. Sa passion pour la finance et la gestion de patrimoine la pousse à toujours parfaire ses connaissances.

  • Mariana Bolivar

    Assistante en gestion de patrimoine

    Mariana Bolivar s’est jointe au Mouvement Desjardins en 2021 en tant que membre de l’équipe des services en ligne et mobiles AccèsD. En 2023, elle a rejoint l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins à titre d’assistante en gestion de patrimoine.

    Forte de sa riche expérience en service à la clientèle, Mariana s’occupera d’assurer le bon maintien des dossiers clients et de soutenir les membres de l’équipe dans différentes tâches administratives.

    Son souci du travail bien fait et son professionnalisme contribueront grandement à la qualité de notre service et à la satisfaction de notre clientèle. Mariana saura sans aucun doute répondre à vos besoins et à vos attentes avec diligence et efficacité.

     

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