Les produits et services qui feront fructifier votre patrimoine

Nous vous offrons les meilleurs conseils et services, peu importent vos besoins, à chacune des étapes de votre vie.

Gestion discrétionnaire de portefeuille

• Minimum de 300 000 $ d’investissement par famille
• Portefeuilles modèles de fonds négociés en bourse : Conservateur, Équilibré, Croissance et Croissance dynamique

Autres produits et services

• Programme Élite (à honoraires)
• Compte régulier et sur marge
• Régimes enregistrés (REER, CRI, FERR, FRV, CELI, REEE)
• Régime de retraite individuel (RRI)
• Compte d’entreprise et de fiducie

Planification de la retraite

Nous évaluons, à l’aide de projections financières, si votre plan d’épargne répondra à vos objectifs de retraite.

Notre accompagnement inclut aussi :

Les services offerts par d’autres spécialistes de Desjardins

• Planification financière, fiscale et successorale
  Un service utile à partir du milieu de la carrière ou à la préretraite

• Assurances de personne (vie, invalidité, maladie grave), rentes
  Une analyse de vos besoins d’assurance à chacune des étapes de votre vie

• Services fiduciaires
  Lorsque les services d’un fiduciaire indépendant sont requis pour administrer certains biens.

• Liquidation de succession
  Dans les cas où la prise en charge complète de tous les aspects de la liquidation d’une succession est souhaitée par un liquidateur indépendant.

L’accès à notre réseau d’experts externes pour vous aider dans les domaines suivants :

• Fiscalité internationale
• Testament, mandat d’inaptitude et fiducie
• Incorporation de professionnels (création de RRI)
• Transfert d’entreprise
• Philanthropie (planification de dons)
• Fondation