Notre démarche client
Nous prenons le temps de faire connaissance avec vous.
- Votre histoire est unique, nous voulons la connaître pour mieux vous comprendre
- Vos aspirations: afin de bien vous orienter, nous déterminons ensemble vos objectifs selon vos besoins.
- Votre plan personnalisé : Nous élaborons votre plan financier à l’aide d’une gamme complète de produits et de services de qualité.
- Votre évolution : Parce que votre situation évolue dans le temps, nous assurons un suivi conçu pour se moduler aux années qui passent et au dénouement de votre histoire.
- Votre satisfaction : notre priorité
Notre mode de rémunération
Nous privilégions la rémunération à honoraires établis selon un pourcentage des actifs sous gestion. Nous vous l’offrons par le biais du programme Élite de Valeurs mobilières Desjardins.
Ses avantages sont nombreux :
- La transparence
- La tranquillité d’esprit
- La sécurité
- Elle facilite les relations avec votre conseiller
- Les honoraires sont calculés sur la base d’un tarif qui décroît au fur et à mesure que vos actifs croissent
- La possibilité de combiner vos portefeuilles avec ceux de votre famille pour réduire vos honoraires
- Les honoraires sont déductibles d’impôt dans les comptes non enregistrés
- L’abolition des frais des régimes (pour les comptes enregistrés)
Nous vous offrons aussi, sur demande, la rémunération à commission pour les comptes qui se qualifient.