Notre équipe

Notre mission

Installez-vous confortablement, on s’occupe de vous

Réputée pour son expertise et sa courtoisie, notre équipe vous guide dans la gestion de votre actif familial. Par nos conseils, nous contribuons à l’optimisation de votre patrimoine.

Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des gens fortunés et de leur famille, issus du monde des affaires et ayant un minimum de 500 000 $ à investir.

Vous êtes unique, vos rêves et vos projets le sont aussi!

C’est pourquoi nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs à l’aide d’une approche personnalisée.

  • Catherine Tremblay Pl. Fin.

    Gestionnaire principale de patrimoine

    • Certificat en planification financière de l’Université Laval
    • Plus de 15 ans d’expérience à titre de planificatrice financière au sein du Mouvement Desjardins

    Animée par son profond désir d’aider les gens, Catherine débute par des études en psychologie jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.

    De ce parcours, elle garde une écoute exceptionnelle et une grande empathie. Catherine comprend ses clients, leurs aspirations comme leurs inquiétudes.

    Avec elle, vous vous sentirez immédiatement en confiance et en bonnes mains pour réaliser ce qui compte pour vous !

  • Vincent Morin M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
    • Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke

    Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

    Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.

  • Christian Letarte Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
    • Chez Desjardins depuis plus de 20 ans

    Christian possède les qualités essentielles pour être un bon gestionnaire de patrimoine et un planificateur financier performant : une vaste expertise en finance et de fortes aptitudes en relations humaines. À l’écoute et faisant preuve d’empathie, il sait bien cerner les besoins de sa clientèle.

    Lorsqu’il est question de retraite, il met à profit ses solides connaissances et propose une approche basée sur l’intégrité et la rigueur.

    Ses compétences et sa longue feuille de route font de lui un allié précieux dans la détermination, le suivi et l’atteinte des objectifs de notre clientèle.

    Responsabilités

    • Projection à la retraite
    • Gestion des placements
    • Suivi périodique des portefeuilles
  • Michaël Bilodeau

    Conseiller associé en gestion de patrimoine

    Passionné par le domaine de la finance et des investissements depuis toujours, Michaël agit à titre d’assistant aux conseillers de l'équipe, Michaël est un jeune homme courtois, amical et facile d’approche.

    Ses dernières années dans le service à la clientèle lui ont permis de développer une approche personnalisée et axée sur la satisfaction et l’accompagnement du client dans l’ensemble de ses démarches.

    Efficace, rigoureux et dynamique, il n’a qu’un seul but : vous servir avec plaisir!

  • Catherine Guimond

    Assistante en gestion de patrimoine

    Possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’immobilier et des affaires, Catherine se démarque par sa grande empathie et son aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle.

    Sa formation, combinée aux nombreuses tâches qu’elle a accomplies dans différents champs d’activité, lui a permis d’acquérir une expérience solide et diversifiée dont elle pourra faire bénéficier notre clientèle.

    Son mandat est d'assister les gestionnaires de patrimoine dans leurs activités administratives et d'assurer une présence active auprès de la clientèle de façon efficace et dynamique.

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