Notre philosophie d’investissement

Le placement, c’est comme un long voyage en mer. Il faut être suffisamment habile pour éviter les écueils et profiter des vents favorables.

« Je ne peux changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. »

— Jimmy Dean

En mettant l’accent sur la qualité, la diversification et la gestion des risques, nous vous aidons à atteindre des résultats à long terme.

Notre démarche client

Notre plan de communication

Transparence et pertinence

Vous informer selon vos besoins, vos préférences et votre situation, tel est notre objectif.  C’est pourquoi nous adaptons la fréquence de nos communications avec vous selon les circonstances, la conjoncture et votre situation personnelle.

Dans le cadre du Programme Conseiller Gestionnaire de portefeuille, vous êtes informés des décisions concernant les transactions d’achat et de vente effectuées dans votre portefeuille.

Nous souhaitons également partager notre expertise avec vous et vous aider à démystifier tout ce qui concerne la finance. C’est pourquoi nous vous envoyons par courriel un bulletin mensuel qui traite de fiscalité, de gestion de portefeuille et d’actualité économique et financière.

Notre processus d’investissement