Notre démarche client

Comprendre
votre situation

  • Connaître vos objectifs financiers à court et à long terme
  • Connaître vos objectifs patrimoniaux pour diversifier votre capital et optimiser votre fiscalité
  • Connaître vos priorités au quotidien et vous aider à réaliser vos rêves

Élaborer et réaliser
une stratégie

  • Un plan de retraite réaliste et ambitieux
  • Une gestion de patrimoine qui prend en compte votre situation, celle de vos proches et l'impôt
  • Une stratégie de placement adaptée à vos objectifs et à votre profil d'investisseur

Suivi des objectifs
et des stratégies

  • Évaluer la progression de la valeur nette de vos placements en fonction de vos objectifs
  • Revoir vos priorités pour les adapter au changement
  • Rééquilibrer votre portefeuille selon l'évolution de votre situation

Pour mieux connaître vos besoins et vos attentes, nous nous informons sur vos objectifs financiers à court et à long terme et vos objectifs patrimoniaux afin de diversifier votre capital et d’optimiser votre fiscalité. Nous voulons connaître vos priorités au quotidien afin de faciliter la réalisation de vos rêves.

À partir des renseignements obtenus, nous élaborons un plan de retraite réaliste, mais ambitieux, une gestion de patrimoine, qui prend en compte votre situation, celle de vos proches et votre fiscalité, ainsi qu’une stratégie de placement adaptée à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.

Nous effectuons un suivi régulier de votre compte dans le but d’évaluer la progression de la valeur nette de vos placements selon vos objectifs; nous veillons à ce que vos priorités soient alignées sur votre réalité et nous rééquilibrons votre portefeuille au rythme de l’évolution de votre situation.

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