Une démarche en quatre temps

1. À l'écoute de vos objectifs et de vos priorités

Vie personnelle et familiale – Profil d'investisseur – Fiscalité – Retraite – Succession – Protection

Une première rencontre nous permet de mieux comprendre vos objectifs et de connaître vos préoccupations et vos priorités en tant qu’individu et investisseur.

Nous tenons compte de tous les aspects importants de votre vie professionnelle, personnelle ou familiale qui peuvent avoir un impact sur votre vie financière. Nous discutons de votre fiscalité, de votre retraite, de votre succession et même de vos besoins en matière de protection financière.

Quelles sont vos priorités ? Quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre et sont-ils performants ? Voici d’importantes questions que nous vous posons afin de bien cerner vos besoins particuliers.

2. Analyse et évaluation des informations obtenues

Identification de vos points forts, des éléments à améliorer et des changements à apporter.

Nous procédons par la suite à une analyse en profondeur pour en dégager des recommandations qui répondront adéquatement à vos besoins et à vos objectifs financiers.

3. Recommandations et mise en oeuvre

Offre de service – Entente – Rééquilibrage et ajustements périodiques

Nous vous présentons nos recommandations et les mettons ensuite en application. Si nécessaire, nous procédons au rééquilibrage, et nous apportons périodiquement des améliorations et des correctifs.

4. Suivi de dossier

Rencontres ou appels, selon la fréquence déterminée avec vous.

Nous établissons ensemble la fréquence de nos rencontres, et nous effectuons avec vous un suivi régulier de votre dossier.
Nous nous assurons d’être toujours à l’affût de tous les changements fiscaux qui pourraient survenir et d’être sur la bonne voie afin d’atteindre vos objectifs qui évolueront au fil du temps.