Notre équipe

Notre mission

Vous offrir les normes les plus élevées en matière de conseils et de services pour la gestion de votre patrimoine.

Nous sommes là pour :

  • vous aider à atteindre vos objectifs financiers par une répartition optimale de vos actifs selon votre profil d’investisseur;
  • vous proposer des stratégies efficientes pour réduire l’impact fiscal de votre portefeuille;
  • vous offrir un accompagnement personnalisé dans toutes les sphères et aux différentes étapes de votre parcours financier.

Des experts à votre service

Les gestionnaires de patrimoine de notre équipe se démarquent par leur solide expérience professionnelle, leur connaissance fine des différents produits financiers et la maîtrise des stratégies qu’ils proposent.

  • Philip Goyette

    Gestionnaire de patrimoine

    Après avoir terminé des études en administration au Cégep de Trois-Rivières, M. Goyette a occupé diverses fonctions avant de se joindre à l’équipe de Valeurs mobilières Desjardins en juin 2002. Il cumule plus de 20 ans d’expérience au sein de l’entreprise et a développé une grande expertise auprès des entrepreneurs et des gens d’affaires.

    Reconnu pour ses connaissances approfondies des abris fiscaux et pour la rigueur dont il fait preuve dans la gestion de portefeuille, c’est sans aucun doute son côté humain et ses aptitudes relationnelles qui font que ses clients lui sont fidèles depuis plusieurs d’années.

  • William Bonin B.A.A.

    Gestionnaire de patrimoine

    Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Bonin travaille au Mouvement Desjardins depuis 2017.

    Avant de se joindre à Valeurs mobilières Desjardins, M. Bonin a occupé le poste de conseiller en sécurité financière, spécialisé dans la protection et l’optimisation du transfert de patrimoine pour une clientèle dédiée chez Desjardins Sécurité financière. Ses connaissances acquises dans ce domaine lui permettent d’agir de façon rigoureuse et de bien cerner tous les risques inhérents à la gestion de patrimoine.

    Consciencieux et rigoureux, le bien-être de ses clients est en tête de ses priorités. Sa proactivité et son enthousiasme l’amènent à toujours miser sur la valeur ajoutée, peu importe la situation.

  • Jérémy Jussaume Bouchard

    Assistant en gestion de patrimoine

    Avant de travailler pour Valeurs mobilières Desjardins, Jérémy a suivi une formation de pilote d’hélicoptère. Dans son rôle actuel, il est notamment responsable des tâches administratives et de la structure des processus de notre équipe. Il est reconnu pour sa discipline, sa rigueur et son excellent service à la clientèle. Passionné par les finances et l’actualité, il aspire à parfaire ses connaissances en gestion de patrimoine.

  • Alain St-Jacques M. Sc.

    Coach en transfert d'entreprise

    Alain compte plus de 15 ans d’expérience en accompagnement des entrepreneurs. Il a contribué à la mise en place de dizaines de coopératives dans différentes régions du Québec, et mis son expertise au service de plus de 500 entrepreneurs en processus de transfert d’entreprise.

    Il intervient dans tous les types de transfert – familial, interne, externe et collectif – visant des entreprises de toutes tailles et dans une multitude de secteurs d’activité.

    Reconnu pour son sens de l’analyse et de la synthèse, il se passionne pour les entrepreneurs et le développement des affaires. La relation de confiance est au cœur de tous ses projets.

     

  • Hany Malek B.A.A., Pl. Fin.

    Planificateur financier

    Titulaire d’une maîtrise en management de l’Institut supérieur européen de gestion de Strasbourg (2003), Hany Malek est également diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Travaillant dans le domaine financier depuis 20 ans, dont près de 18 à titre de planificateur financier en gestion de patrimoine, il mise sur une démarche rigoureuse axée sur la qualité du conseil pour accompagner notre clientèle dans l’atteinte de ses objectifs financiers.

  • Amandine Bourillon D.S.N.

    Notaire

    Détentrice d’un Diplôme supérieur de notariat en France (DSN) et d’une maîtrise en droit notarial au Québec, Amandine occupe le poste de conseillère principale en planification successorale chez Desjardins Gestion de patrimoine. Cette double diplomation lui permet de couvrir un vaste champ de compétences de part et d’autre de l’Atlantique. Elle est donc un atout dans l’équipe pour accompagner une clientèle dont les enjeux patrimoniaux présentent des éléments d’extranéité. Depuis le début de sa carrière en 2005, elle a pu acquérir une solide expérience au sein d’études de notaires de toutes tailles, du nord de la France à Paris, puis dans notre belle province, à Montréal. Au-delà de ses dossiers en immobilier et de son intérêt pour le droit de la copropriété, elle a toujours eu un attachement particulier pour le droit de la famille. En effet, réfléchir avec ses clients à la prévention des épreuves de la vie lui tient à cœur. Enjouée, chaleureuse et communiquant ses idées et ses réflexions avec générosité, elle place toujours l’humain au centre de ses préoccupations.

  • Claude Desautels A.V.C., Pl. Fin.

    Conseiller en sécurité financière

    Diplômé de HEC Montréal en gestion d’entreprise et de l’Université Laval en planification financière, Claude compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, dont plusieurs années au sein du cabinet Services financiers Valeurs mobilières Desjardins. En plus d’exercer comme conseiller en sécurité financière, il possède les titres de planificateur financier et d’assureur-vie certifié. Il a orienté très tôt sa pratique professionnelle vers la détermination des besoins financiers de la clientèle fortunée ainsi que vers la maîtrise des outils adaptés à la résolution des problèmes successoraux. 

  • Mathieu Pelletier

    Conseiller principal en fiscalité

    Titulaire d’une maîtrise en fiscalité, Mathieu travaille comme fiscaliste depuis 2016. Il s’agit d’une évolution dans sa carrière puisqu’il a entrepris en 2015 des études en vue de se spécialiser dans ce domaine. Ce retour aux études a fait suite à un passage de 7 ans chez Desjardins comme planificateur financier. Avant son emploi chez Desjardins, il a également travaillé dans le secteur de l’assurance de personnes.

    En tant que fiscaliste, Mathieu a accompagné des entrepreneurs dans les différentes phases de leur entreprise, de l’idéation à la retraite, en passant par la vente ou le transfert de celle-ci. Depuis son passage au domaine des services financiers, Mathieu accompagne une clientèle variée composée de membres qui se préparent à la retraite ou qui sont retraités. 

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