Notre gestion de patrimoine
Parce que la gestion de patrimoine est devenue une affaire de stratégie aux multiples facettes, nous vous offrons une gamme complète de services afin de satisfaire tous vos besoins financiers.
Nos services
Les services suivis d’un astérisque sont offerts par l’entremise ou avec la collaboration de Services financiers VMD, de professionnels externes ou de caisses.
Placements
- Gestion personnalisée de placements
- Gestion discrétionnaire en collaboration avec les experts en gestion de portefeuille de Valeurs mobilières Desjardins
Comptes
- Comptant, marge
- Compte en devises américaines
- REER, CRI
- FERR, FRV, rentes
- CELI
- Régime de retraite individuel (RRI)
- Régime de retraite collectif*
- Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
Succession*
- Testament
- Mandat
- Fiducie
Impôt*
- Personnel
- Compagnie
Planification
- Planification financière
- Planification successorale
- Planification des études
- Transfert d’entreprise
Assurances*
- Vie
- Invalidité
- Soins et maladies graves
- Perte d’autonomie
- Rentes : viagères, dos à dos, etc.
Philanthropie*
- Dons planifiés
- Fondations
Notre philosophie d'investissement
Nous vous proposons des conseils avisés et une gestion solide de votre patrimoine. Cela dit, les marchés financiers pouvant fluctuer, nous croyons qu’une stratégie à long terme est la meilleure façon de bâtir et de préserver votre sécurité financière.
Notre philosophie d’investissement repose donc sur une stratégie structurée. Notre processus de sélection de placements est rigoureux. La discipline élimine le côté émotionnel de la prise de décision, et l’expérience et la prudence nous dictent de choisir des titres de qualité afin de minimiser l’exposition au risque.
Notre processus d'investissement
- 1Détermination des instruments de placement disponibles pour l’investisseur
- 2Filtrage des possibilités selon notre philosophie
et nos convictions de placement - 3Analyse à partir de nos critères décisionnels (qualitatifs et quantitatifs)
- 4Notre univers de titres
- 5Mise en place du portefeuille selon votre profil d’investisseur
- 6Rééquilibrages périodiques