Ce qui nous distingue
Pour vous offrir un service de première qualité, nous avons choisi de limiter le nombre de nos clients et de nous consacrer à une clientèle de gens aisés et fortunés.
Cela nous permet de gérer proactivement votre patrimoine, selon vos besoins et vos attentes.
Notre mission
Nous vous conseillons dans la gestion de votre patrimoine à l’aide de notre approche globale, structurée, accessible et fiscalement efficiente.
Nos valeurs
L'écoute
L’écoute, le respect et la transparence sont essentiels à l'établissement d’une relation de confiance avec vous.
La rigueur
Nous faisons preuve de rigueur et nous respectons votre stratégie financière. Notre offre de service repose d’ailleurs sur une structure interne et des processus de travail bien établis.
L'accessibilité
Les membres de notre équipe sont tous à votre service, et cela contribue à la qualité du service que nous vous offrons.
Notre engagement dans la collectivité
Nous participons chaque année à la collecte de fonds au profit de la Fondation des Canadiens pour l’enfance- Lien externe au site. S’ouvre dans une nouvelle fenêtre. en lui versant les commissions que nous avons gagnées dans le cadre de notre journée annuelle.