Notre démarche
Étape 1 – Début de notre relation
Identification de vos besoins et de vos attentes, lesquels constituent le coeur même de la gestion de votre patrimoine.
Nous débutons par une rencontre où nous vous écoutons afin de mieux vous connaître. Votre histoire est primordiale, car elle détermine votre profil, vos attentes et vos besoins particuliers.
Étape 2 – Proposition d'un plan
Ce plan est l'équivalent d'une table des matières. Il vous permet de vous situer, vous rassure en vous confirmant la suite des choses et les objectifs à atteindre.
À ce titre, nous vous proposons donc un plan qui inclut des stratégies de placement et une démarche reposant sur la réalité de vos besoins et une bonne définition de vos objectifs à moyen et à long terme.
Étape 3 – Mise en place et exécution
Une fois acceptée, la stratégie est déployée.
Son exécution s’effectue une étape à la fois.
Étape 4 – Suivi et mise à jour
Des suivis réguliers sont effectués.
Nous procédons aussi à une mise à jour annuelle de votre plan et de vos objectifs selon les changements survenus dans votre vie.