Nos services de gestion de patrimoine

Nous étudions soigneusement vos objectifs et vos attentes en fonction de votre profil d’investisseur afin de :

• Protéger votre patrimoine par une gestion prudente
• Trouver des solutions qui répondent à vos besoins particuliers
• Vous offrir plus que des solutions traditionnelles de placement
• Maximiser l’efficacité fiscale de vos investissements
• Collaborer avec une équipe d’experts externes pour vous accompagner : notaires, comptables, fiscalistes, avocats, planificateurs financiers, etc.
• Faciliter la gestion de vos finances

Les services suivis d’un astérisque sont offerts par l’entremise de partenaires externes, de Services financiers VMD ou des filiales du Mouvement Desjardins.

Services offerts en partenariat avec les caisses Desjardins en plus des services de gestion de patrimoine : prêts, hypothèques et comptes bancaires

Nos services en gestion de portefeuille

Notre balise première est la gestion du risque. Nous cherchons le meilleur rendement possible ajusté au risque de votre portefeuille. Nous préconisons une démarche fondamentale nous permettant de dénicher des titres sous-évalués et de les conserver jusqu’à leur pleine valorisation.

Notre approche descendante permet :

• une évaluation macroéconomique et géopolitique
• de tirer profit des meilleures occasions de placement
• une répartition d’actifs sur mesure, selon votre tolérance au risque
• la construction d’un portefeuille adapté à votre situation

À titre de gestionnaire de portefeuille, je gère activement deux mandats en gestion discrétionnaire pour nos clients : Actions mondiales et Équilibré-conservateur.

Au bénéfice de notre clientèle, nous favorisons une diversification globale du portefeuille selon différents critères, entre autres :

• Le gestionnaire de portefeuille
• Le style de gestion (croissance, valeur, autres)
• L'émetteur des produits
• Les risques versus les bénéfices
• La durée des placements pour les titres à revenu fixe
• Le type de revenu en fonction de la fiscalité