Notre démarche

Accroître votre valeur nette

Nous mettons en place des stratégies visant la croissance de votre valeur nette en déterminant les solutions de placement qui correspondent le plus à votre mode de vie.

Mettre en place des stratégies fiscales avantageuses

Notre approche fiscale est très proactive

Nous créons un plan de gestion de patrimoine qui structure votre portefeuille de placement, tout en réduisant considérablement votre impact fiscal.

Étapes importantes pour établir un partenariat solide

1. Rencontre exploratoire pour cerner vos besoins et attentes (en personne ou en réunion virtuelle privée)
2. Collecte de vos renseignements professionnels, personnels et financiers
3. Analyse de votre situation actuelle et des données recueillies
4. Élaboration des stratégies et recommandations selon vos besoins et vos objectifs financiers
5. Mise en œuvre de votre plan d’investissement
6. Suivis réguliers