Notre démarche client

La démarche évolutive que nous vous proposons comprend trois grandes thématiques interreliées. Notre démarche a été conçue pour s’adapter à votre réalité :

1. L’analyse de vos besoins : pour nous, vos besoins, ce sont vos projets de retraite, d’épargne, d’acquisitions (qu’elles concernent vos affaires ou vos loisirs), etc. Au cours de cette analyse, nous établissons des objectifs à atteindre et à respecter ainsi que votre profil d’investisseur.
2. Une proposition personnalisée : selon le tour d’horizon effectué au point 1, nous mettons en place un plan d’investissement personnalisé recommandant des investissements qui respectent votre profil d’investisseur et notre politique de placement. C’est aussi l’étape de la mise en œuvre des stratégies de placement.
3. Le suivi de l’offre de service : cette étape nous permet de maintenir la rigueur dans notre processus décisionnel, lequel est toujours aligné sur vos objectifs. Nous effectuons aussi l’évaluation des résultats. Nous travaillons en collaboration avec d’autres professionnels et nous établissons le cycle de rencontres qui vous convient.

Notre démarche évolutive nous permet de travailler en collaboration avec tous les professionnels qui vous entourent. Pour certains champs d'expertise, nous faisons appel à des professionnels que nous avons triés sur le volet, tout en poursuivant notre accompagnement professionnel.

— Lily Labelle