Notre démarche
Notre processus de gestion
Une discipline qui porte des fruits.
- Entrevue et discussion :
- Bilan
- Retraite
- Épargne, financement, décaissement
- Gestion de portefeuille
- Fiscalité, protection, succession
- Projets et événements
- Élaboration du plan de gestion de patrimoine
- Rapports, décisions, mises à jour
- Mise en oeuvre du plan de gestion de patrimoine