Philosophie d’investissement

Philosophie de placement

La pérennité de votre capital et sa croissance à long terme sont à la base de notre processus d’investissement.

Pour la gestion de votre portefeuille, nous visons l’équilibre entre le rendement et le risque. Nous avons donc recours à la diversification pour assurer une saine répartition des actifs en fonction des régions géographiques, des secteurs économiques et des diverses catégories d’actifs.

Cette démarche est essentielle puisque la répartition d’actifs peut expliquer jusqu’à 91,5 % de la variabilité du rendement d’un portefeuille. Il est donc primordial de rééquilibrer vos investissements de façon à demeurer constamment en lien avec vos objectifs et votre politique de placement.

Notre sélection d’actifs s’appuie sur une approche « core-satellite », une stratégie qui combine l’utilisation de fonds négociés en Bourse, de fonds communs de placement et de titres individuels. De plus, comme la fiscalité peut avoir un impact déterminant sur le rendement et sur la croissance du capital à long terme, nous veillons à choisir des placements avantageux sur le plan fiscal pour nos différents investissements.

Processus d'investissement

Avec des stratégies novatrices et une expertise de pointe, nous avons comme objectif de créer de la richesse à long terme pour nos clients.

En phase d’analyse, notre équipe d’experts se consulte et prend le temps d’analyser les recommandations et la vision de chacun. À l’aide d’outils quantitatifs performants développés par notre équipe, chaque décision est guidée par un processus rigoureux combinant l’analyse fondamentale et l’analyse technique.

Voici la représentation graphique résumant sommairement notre processus d’investissement :