Notre démarche

Une approche simple et structurée

Notre approche est personnalisée afin de répondre à vos besoins personnels et financiers. Voici le parcours que nous vous proposons :

1. Collecte d’informations et établissement de la relation

Comprendre vos besoins
Déterminer vos objectifs
Établir votre profil d’investisseur
Évaluer votre patrimoine

Notre ouverture et notre écoute sauront trouver tout leur sens à cette étape, où nous nous dédions entièrement à vous.

2. Élaboration de votre plan financier et présentation des solutions

Recommander des solutions adaptées à vos besoins qui sont fiscalement avantageuses
Établir des stratégies d’investissement selon vos besoins

À cette étape, nous mettrons notre expertise à votre service en vous proposant un plan efficient adapté à votre réalité et avec lequel vous serez entièrement à l’aise.

3. Mise en place votre plan global en gestion de patrimoine

Concrétiser votre plan d’investissement ou bâtir votre portefeuille

Lors de la composition de votre portefeuille, nous agissons avec rigueur afin qu’il soit le reflet de vos objectifs financiers.

4. Accompagnement sur mesure selon vos événements de vie et vos projets

Évaluer vos résultats
Confirmer vos objectifs selon votre situation personnelle et financière
Rééquilibreret ajuster votre portefeuille

Nous accordons une grande importance au maintien de bonnes relations avec notre clientèle et nos partenaires d’affaires. Lors de rencontres périodiques, nous ferons le point sur l’évolution de vos besoins, de vos objectifs et du rendement de votre portefeuille.