Notre démarche
Notre approche hautement personnalisée permet le développement d’une stratégie qui vous convient parfaitement.
Notre approche consultative
- Écouter et comprendre vos besoins, vos attentes et vos aspirations
- Analyser : élaborer un plan financier et un portefeuille tenant compte de votre tolérance au risque
- Réaliser : mettre ce plan en oeuvre, en assurer le suivi et l'optimisation à chaque étape de votre vie
La rémunération à honoraires
Votre intérêt est au cœur de nos prises de décision.
C’est pourquoi nous privilégions la facturation à honoraires, laquelle assure une parfaite transparence. En effet, elle élimine tout potentiel de conflit d’intérêts en plus de constituer une base solide pour l’établissement d’une relation d’affaires durable.
Notre tarif est établi sur la base d’un taux qui décroît au fur et à mesure que votre actif croît. Il est donc avantageux pour vous de combiner vos portefeuilles avec ceux de vos proches.
Qui plus est, les honoraires issus de comptes non enregistrés sont déductibles d’impôt à certaines conditions.