Nos services

Gestion de placement

Nous appliquons avec beaucoup de rigueur les principes qui nous ont été enseignés et ceux que nous avons établis au cours de nos trente années d’expérience.

Efficacité fiscale

D’un point de vue fiscal, nous planifions et structurons de façon optimale le patrimoine de nos clients en coordination avec les aviseurs fiscaux.

Projection à la retraite

Selon les besoins des clients, nous effectuons, à l’approche de leur retraite, une projection simple et efficace de leur situation financière, laquelle servira ensuite de guide dans la gestion de leurs placements.

Transfert de richesse et accompagnement intergénérationnel

Nous sommes reconnus pour notre expertise-conseil en ce qui a trait au transfert de patrimoine d’une génération à l’autre et à sa gestion financière une fois qu’il a été transféré.

Gestion de fondations et d’organismes sans but lucratif (OSBL)

Nous accompagnons plusieurs fondations et organismes sans but lucratif. Nous sommes en mesure de les conseiller efficacement concernant leurs placements et l’instauration de politiques de placement et de règles de gouvernance.

Dons de bienfaisance

Nous assistons nos clients dans la mise sur pied de dons en titres, très avantageux pour les donateurs.

Notre service de gestion discrétionnaire

La gestion discrétionnaire est l’un des meilleurs moyens d’optimiser le potentiel de votre portefeuille en y consacrant le minimum de temps. La gestion de vos portefeuilles, y compris la prise de décision, est déléguée au gestionnaire de portefeuille, ce qui vous permet de profiter d’une grande quiétude d’esprit.

Les avantages de la gestion discrétionnaire

  1. Un cadre de gestion bien établi

    La gestion de votre portefeuille repose sur une politique de placement à la fois claire et totalement transparente. Notre longue feuille de route combinée à un encadrement réglementaire constant vous assure une gestion d’excellente qualité. De plus, vous demeurez informé des changements apportés à vos investissements.

  2. Une délégation de la prise de décision au quotidien

    L’achat et la vente de titres s’effectuant sans votre participation, vous pourrez continuer à vous adonner à vos activités l’esprit tranquille.

  3. Un portefeuille adapté à vos besoins

    Selon votre tolérance au risque et vos objectifs en matière d’investissement, votre gestionnaire personnalisera votre portefeuille de façon à répondre parfaitement à vos besoins.

  4. Un accès direct à votre gestionnaire de portefeuille

    Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre gestionnaire de portefeuille : il demeurera toujours à votre entière disposition.

Rémunération et tarification

Nous privilégions une rémunération sous forme d’honoraires. Pour les calculer, nous utilisons un taux qui décroît à mesure que votre actif augmente. Il est donc pertinent de combiner vos portefeuilles avec ceux des membres de votre famille. Fort concurrentielle, la formule des honoraires présente aussi un avantage fiscal pour les détenteurs d’un compte non enregistré.

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