Notre démarche
Nous vous offrons une gestion personnalisée, professionnelle et structurée de vos actifs. Nous optimisons ainsi la gestion de votre patrimoine.
Les services suivis d’un astérisque sont offerts en collaboration ou par l’entremise de Services financiers VMD, de Desjardins Sécurité financière, de professionnels externes ou de caisses Desjardins.
Une rencontre conviviale
Il s’agit d’abord de faire votre connaissance afin de discuter de votre situation actuelle, de vos projets et de vos préoccupations.
L’évaluation et l’analyse de votre situation
Nous procédons à l’évaluation et à l’analyse de vos placements, de votre situation fiscale ainsi que de vos besoins actuels et futurs.
La présentation d’un plan écrit
Nous vous présentons un plan soigné, structuré et personnalisé faisant état de vos objectifs de placement, d’une répartition appropriée de vos actifs ainsi que de nos recommandations.
L’accord du client
Votre accord est primordial en ce qui a trait à l’offre de service proposée, au suivi de la signature des documents et à l’ouverture des comptes.
La mise en place d’un suivi rigoureux
Nous suivons l’évolution de vos portefeuilles et de vos besoins. Nous vous envoyons périodiquement un rapport de gestion complet et détaillé.
Une révision périodique
Nous révisons votre stratégie d’investissement selon la conjoncture des marchés, les ajouts de capital et les événements majeurs à prévoir dans votre vie.
L’ajout de services complémentaires*
Nous offrons des services complémentaires à la gestion de placement tels que :
- La projection en fonction de la retraite
- La planification de dons de bienfaisance en actions
- La coordination avec des conseillers fiscaux et autres
- L’élaboration d’une stratégie de décaissement à la retraite
- La planification intergénérationnelle