Ce qui nous distingue

Notre mission

Basée sur une approche globale de planification financière, notre mission est de guider et d’accompagner nos clients dans les différentes étapes vers l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Partenaires et investisseurs

Nous sommes avant tout des investisseurs. Le patrimoine de nos familles est investi dans les mêmes portefeuilles que nous proposons à nos clients.

Nous investissons non seulement pour vous, mais AVEC vous.

Nos valeurs d’équipe

  • Engagement: Passionnés par notre métier, nous nous y engageons pleinement. Autant sur le plan de la gestion de votre portefeuille que du service à la clientèle, nous veillons à vous offrir le service auquel vous avez droit.
  • Intégrité: Pierre angulaire de notre pratique, l’intégrité guide chacune de nos actions professionnelles où l’honnêteté et la transparence doivent être la priorité.
  • Dévouement : En tant que conseillers en placement, nous existons par et pour les gens que nous servons. Cette réalité nous motive et place vos besoins au cœur de nos actions.

Notre approche

Le client d’abord

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie en offrant la gamme complète de produits et services en gestion de patrimoine.

À travers chacune de ces étapes, le client demeure au cœur de l’équation.

Avec une approche humaine et des processus personnalisés, nous évaluons vos besoins et nous vous proposons un plan d’action évolutif et flexible, taillé sur mesure pour vous et votre famille.

Notre engagement dans la collectivité

Contribuer au mieux-être de notre communauté est important pour nous. L’engagement social et le développement économique et durable font partie intégrante de la culture d’entreprise du Mouvement Desjardins et de Valeurs mobilières Desjardins.

Depuis 2003, notre équipe contribue à plusieurs activités de financement pour différents organismes de bienfaisance, dont la Fondation des Canadiens pour l’enfance. Chaque année, lors de son événement annuel, nous faisons don de nos commissions à cette Fondation qui agit auprès des enfants malades, défavorisés ou ayant des besoins spéciaux.

Nous sommes également associés à d’autres causes et organismes qui nous tiennent à cœur :

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