Notre gestion de portefeuille
La gestion discrétionnaire
Parce que nous sommes gestionnaires de portefeuille, la majorité de nos clients optent pour un mandat en gestion discrétionnaire et nous délèguent les décisions quotidiennes liées à leurs placements. Notre expertise, la solidité de notre équipe et les rendements de nos portefeuilles contribuent à faire de nous des gestionnaires respectés.
Une fois vos objectifs financiers clairement établis, nous nous chargerons de gérer vos actifs et de négocier la vente ou l’achat de vos produits de placement. La gestion de votre portefeuille reposera sur une politique de placement claire et transparente, vous informant de tout changement apporté à vos investissements.
Les avantages de la gestion discrétionnaire
- Équité et rapidité : Toutes les transactions sont exécutées au même moment et au même prix pour l’ensemble des portefeuilles que nous gérons.
- Transparence : Contrairement aux fonds communs de placement, vous avez en tout temps une vision claire de la composition de votre portefeuille.
- Communication : Vous êtes informé en continu sur l’évolution de vos portefeuilles grâce à différents envois : une note explicative vous informant des changements apportés lors de chaque transaction, un document détaillant les rendements de vos portefeuilles et un résumé des faits saillants.
- Tarification : Les frais de gestion discrétionnaire sont généralement moins élevés que ceux des fonds communs de placement et sont déductibles de vos revenus pour les comptes non enregistrés.
La gestion traditionnelle
Vous avez des besoins particuliers ou vous désirez garder le contrôle sur chacune des transactions dans vos comptes? Nous offrons aussi un service de gestion traditionnelle de portefeuille.
Avec ce modèle, deux choix s’offrent à vous : une rémunération à commission ou des frais de gestion annuels qui seront déductibles de vos revenus pour les comptes non enregistrés.