Notre démarche
Notre offre de service est basée sur une méthode en cinq grandes étapes qui vous assure une gestion optimisée, axée sur l’atteinte de vos objectifs financiers.
Écouter vos besoins spécifiques
- Rencontre structurée pour mieux vous connaître et vous comprendre.
Établir votre profil financier
- Analyse de votre situation actuelle.
- Détermination de vos objectifs financiers à moyen et à long terme.
Produire une planification de retraite
- Remise d’une planification de retraite qui guidera chacune de nos décisions pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de retraite.
Mettre en place une stratégie d’investissement
- Établissement d’une répartition d’actifs et création d’un portefeuille sur mesure.
Effectuer un suivi et assurer la communication
- Révision de vos objectifs au besoin, selon votre situation personnelle et financière.
- Envoi de publications régulières pour communiquer avec vous à propos de votre portefeuille ou des marchés financiers.