Notre démarche

Une démarche personnalisée, selon vos besoins et vos objectifs

Vos objectifs, vos préoccupations et votre situation constituent le point de départ de la démarche que nous entreprenons avec vous. Comme le guide qui dirige l'alpiniste en montagne, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets en vous faisant bénéficier de notre savoir-faire et du soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

Nous apprenons à vous connaître

  • Votre situation familiale
  • Votre situation financière
  • Votre fiscalité
  • Votre financement
  • Vos placements
  • Vos protections
  • Vos projets
  • Votre retraite
  • Votre succession

Nous analysons vos besoins

  • Présentation des recommandations
  • Proposition de la stratégie de gestion de portefeuille
  • Proposition du cycle de rencontres pour la gestion de votre patrimoine

Nous effectuons des suivis rigoureux

  • Rencontre annuelle
  • Revue du portefeuille
  • Exécution du plan de gestion de patrimoine
  • Suivi téléphonique périodique
  • Validation du plan

Nous implantons les recommandations

  • Déploiement des stratégies de gestion de patrimoine
  • Début du cycle de rencontres

Par la suite, s'il survient un changement important dans votre vie, nous reprenons cette démarche à partir du début afin de bien comprendre ses répercussions.

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