Notre équipe

Notre mission

Offrir des services de gestion de patrimoine qui assurent la santé financière de nos clients, tout en leur permettant d’atteindre leurs objectifs tout au long de leur vie. Notre priorité est l’excellence de nos services, en étant proactifs, en mettant de l’avant les intérêts de nos clients et en demeurant accessibles et transparents.

Un guide privé pour la gestion de votre patrimoine

Savez-vous comment vous pouvez atteindre plus facilement vos objectifs et ainsi réaliser les projets qui vous tiennent à coeur ? Nous pouvons vous accompagner à chacune des étapes qui vous permettront de mettre en place votre stratégie financière, selon vos projets et vos besoins.

Nous pouvons vous aider à faire les bons choix financiers, tout au long de votre vie. À l’instar du guide de haute montagne, nous sommes votre guide privé : nous pouvons non seulement vous montrer le chemin, mais aussi vous aider à mieux comprendre vos enjeux financiers.

Notre équipe professionnelle vous offre un service et des produits de qualité afin d’optimiser et de préserver votre patrimoine. Nous sommes les gardiens de votre patrimoine et nous faisons preuve de proactivité pour toujours aller au-devant de vos besoins et vos attentes.

Avec nous vous bénéficiez de conseils personnalisés, accessibles et faciles à comprendre pour assurer la perennité de votre patrimoine.

  • Vincent Morin M. Sc., CFA

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de patrimoine

    • Détenteur du titre Chartered Financial Analyst, délivré par l’Institut CFA
    • Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke

    Vincent Morin est un professionnel distingué en valeurs mobilières, reconnu notamment pour sa rigueur, son esprit d’équipe, sa transparence et ses fortes habiletés interpersonnelles. Vulgarisateur hors pair, il aime démystifier et aider ses clients à comprendre l’univers des placements et des valeurs mobilières.

    Investi auprès de sa communauté, il réalise chaque année des séminaires sur différents sujets liés à l’économie et aux marchés. Ses compétences et ses connaissances de l’économie et des marchés lui permettent de s’investir dans le volet éducatif. Pour Vincent, la proximité avec les gens et avec sa clientèle est fondamentale.

  • David Alexandre Malo B.A.A., Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Certificats en sciences comptables et en planification financière
    • Dans le domaine financier depuis 2001
    • A été directeur administratif d’une société industrielle
    • Conseiller auprès d’une clientèle aisée à la Caisse de la Vallée des Patriotes, de 2007 à 2011
    • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale  de Saint-Hyacinthe en 2011
    • Membre des Grands Frères Grandes Sœurs de Saint-Hyacinthe

  • Sara Ducharme Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Détentrice du titre de planificatrice financière (Pl. Fin.)
    • Conseillère en placement diplômée du CSI

    Sara possède une vingtaine d'années d’expérience chez Desjardins. Consciencieuse, elle prend tout le temps nécessaire pour répondre adéquatement aux besoins de ses divers partenaires d'affaires en ce qui a trait à la planification financière et l'accompagnement dans la concrétisation des projets de développement et d'investissement. Sa capacité à vulgariser des notions complexes permet au client, dès la première rencontre, de bien comprendre la stratégie de planification financière et de portefeuille.
    Son approche avec les clients est simple ; elle est à leur écoute et s'assure de les comprendre, puis elle leur offre des conseils adaptés. Elle travaille avec rigueur dans les dossiers et sa transparence ainsi que ses fortes habiletés interpersonnelles font d’elle un atout majeur.

  • Nicolas Racicot M. Sc., B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.

    Gestionnaire de patrimoine

    • Baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke (B.A.A.)
    • Maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke (M. Sc.)
    • Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)
    • Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
    • Licence d’options auprès de l’OCRCVM

    M. Racicot possède plus de 10 ans d’expérience dans les domaines des valeurs mobilières et de la finance.

  • Nathalie Bonenfant CIMMD

    Gestionnaire de portefeuille, gestionnaire principale de patrimoine

    • Dans le domaine financier depuis 1990
    • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale de Saint-Hyacinthe en 2000
    • L’équipe gère un actif de 205 millions $ pour les entrepreneurs et les gens aisés de la région
    • Obtient le titre de gestionnaire de placements agréée en 2014
    • Est engagée auprès de Centraide Richelieu-Yamaska

  • Danielle Donckerwolcke

    Assistante en gestion de patrimoine

    • Dans le domaine financier depuis 2009
    • Se joint à Valeurs mobilières Desjardins, succursale de Saint-Hyacinthe en 2014
    • Assure le service à la clientèle : prise de rendez-vous, préparation des dossiers et gestion administrative
    • Assure le soutien aux clients pour le service VMD Conseil
    • En voie de terminer le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CSI)
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