Notre gestion de patrimoine

Une approche à 360 degrés pour vous accompagner dans la création de valeur nette pour votre patrimoine.

À partir d’une analyse minutieuse de vos besoins et de votre situation, nous élaborons un plan global pour vous aider à valoriser, protéger et transmettre votre patrimoine financier.

Nous supervisons la gestion de votre patrimoine avec la collaboration d’experts choisis pour optimiser l’ensemble de votre situation financière.

Pour maximiser l’atteinte de vos objectifs, votre plan se doit d’être mené avec une approche intégrée et synchronisée de toutes les sphères de votre patrimoine financier.

Les services offerts

• Bilan personnel
• Épargne, financement
• Planification de la retraite
• Gestion de portefeuille
• Fiscalité, protection, succession
• Projets et événements

Les avantages de la gestion discrétionnaire

Tous nos clients deviennent notre client numéro un, car nous intervenons en même temps pour tous, sans égard à leur volume d’affaires.

• Relation directe avec le gestionnaire et son équipe
• Tarification concurrentielle à honoraires (aucune commission)
• Transactions par bloc : prix identique pour tous les clients
• Taux institutionnel pour la conversion en dollars américains
• Accès à des solutions de placements alternatifs généralement réservés aux investisseurs accrédités