Notre démarche
Notre démarche s’articule autour de vos attentes, de vos besoins et de votre situation particulière. Notre approche est faite sur mesure pour vous.
En voici les grandes lignes :
- Étape 1 - L'écoute : Qui êtes-vous ?
- Bien comprendre vos besoins
- Identifier vos objectifs financiers
- Établir votre profil d'investisseur
- Étape 2 - La confiance : Comment pouvons-nous vous aider ?
- Analyse de votre situation
- Solutions personnalisées et adaptées à vos besoins
- Présentation du plan et recommandations selon votre profil
- Étape 3 - La rigueur : On passe à l'action!
- Création de votre portefeuille selon votre politique de placement
- Mise en oeuvre des stratégies recommandées
- Exécution de votre plan
- Étape 4 - L'adaptation : On est à votre service!
- Suivi rigoureux de votre plan
- Évaluation et rééquilibrage selon l’évolution de votre situation
- Communication proactive avec vous