Notre philosophie d’investissement
Notre style de gestion vise à vous procurer un revenu stable et élevé afin de contrer les fluctuations inévitables du marché. Nous offrons des rendements compétitifs selon le contexte économique et votre profil d’investisseur, et nous croyons profondément à la gestion active et personnalisée de vos placements.
Nous savons que les bons rendements à long terme sont réalisés en minimisant les pertes lors des inévitables marchés baissiers et nous conservons cette vision dans la sélection des produits de placement.
Nous savons aussi que plusieurs investisseurs souhaitent que leur portefeuille de placement s’harmonise avec leurs valeurs sociales. Ceci nous incite à favoriser des titres qui ont un bon bilan social, environnemental et de gouvernance. En plus d’offrir de bonnes possibilités de croissance, ces placements ont aussi un impact positif sur la société.
Pour nous, l’indépendance face à nos fournisseurs de placement est une priorité. Nous rencontrons ces derniers sur une base régulière afin de leur poser les questions qui importent vraiment pour nos clients et pour nous assurer qu’ils respectent le mandat que nous leur avons confié. Chaque mois, nous passons en revue les fournisseurs et les placements choisis avec notre comité de placement afin de nous assurer que ce sont toujours les meilleurs sur le marché.
Notre démarche client
- Rencontre exploratoire afin de vous connaître : besoins, buts, rêves, valeurs et contraintes
- Proposition de service complet incluant au besoin la participation de partenaires internes : planification complexe, analyse testamentaire et fiscale, transfert d’entreprises, services fiduciaires et assurances.
- Acceptation de notre offre de service
- Mise en place du portefeuille et de l’offre de service
- Établissement d’un plan de communication comportant au minimum un rendez-vous en personne par année
- Exécution du plan de communication
- Réajustement du plan de communication et du portefeuille au fil du temps