Notre gestion de patrimoine

Nos nombreuses années d’expérience nous permettent d’analyser les aspects complexes de votre situation financière et d’élaborer un plan d’action personnalisé afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Nous avons également accès à un réseau composé de spécialistes internes et externes qui ont fait leurs preuves et qui peuvent répondre à tous les besoins de notre clientèle variée. Nous sommes également tout à fait à l’aise de travailler de pair avec les professionnels choisis par nos clients.

Nous mettons l’accent sur la communication et sommes à votre écoute ; pour nous, la confiance est primordiale. Puisque les différents aspects de votre vie familiale et professionnelle peuvent avoir un impact important sur la gestion de vos actifs, nous prônons l’ouverture et la transparence.

En tant que planificateur financier, Martin-Guy Bernier a les compétences nécessaires pour faire une analyse pointue de tous les aspects qui contribuent à une saine gestion de vos finances personnelles, et nous avons accès à une équipe de spécialistes en planification qui peuvent se pencher sur les dossiers plus complexes

Notre rôle de conseillers en placements nous amène à vous conseiller et à vous guider non seulement sur la répartition de vos actifs, mais aussi sur le choix de vos placements ainsi que sur le plan de l’analyse testamentaire, l’analyse fiscale, la planification financière complexe, le transfert d’entreprise, les assurances et les services fiduciaires. Nous élaborons les plans de retraite de nos clients, leur permettant ainsi d’avoir la tranquillité d’esprit. Pour nos clients retraités, nous sommes en mesure de concevoir un plan de décaissement détaillé et fiscalement avantageux, et de sélectionner des placements qui génèrent des revenus afin de leur assurer une retraite confortable.